曹孟德這個時候更懷念逝去的郭嘉，他多麼希望謀士當中有誰能夠提出與自己不同的見解，並且以十分充足的理由說服自己。可是，下到江陵以後，差不多自己在想主意，提出的觀點幾乎無人反駁。程昱、賈詡、婁生這班人雖然有謀略，但臨大事，還得郭奉孝這樣的人啊。曹孟德忽兒感到很孤獨。
“丞相，有人在背後議論你。”婁生向曹孟德禀報。
“是誰，他們怎麼議論?”曹孟德淡然地問。
“降將蔡瑁、張允在軍士中煽動，說丞相為了奪天地，不顧軍士們死活。如何發落?”婁生說道。
曹孟德身邊的四位就要擺出一副發落人的架勢。
誰知曹孟德輕輕地揮了揮手，示意婁生退下去。
經過一個多月的努力，三千多只戰船已經串成了一個整體，整個船隊首尾相連數百里。平行的船隊每個橫面有二十四隻船，看起來如同一座水上長城，氣勢非常雄偉，並由數百艘小船在周圍巡邏，以避免敵人偷襲。由於規模空前龐大，光是整編便耗費了一個多月。
一三五在這短短的一個月之內，東吳方面的情形如何呢?
陸績的一番話使孔明在周瑜的心中成為了一團陰影，周瑜雖智謀過人，善於治軍，特別擅長治水軍，深得孫策、孫權兄弟二人賞識，這樣，就使得周瑜天性中的妒嫉、氣量小等毛病一步步加劇。
想來想去，周瑜還是覺得孔明的存在是那麼使人生厭。好比一座高山，本到獨臨大江，一覽天下，卻不料面前陡然冒出一座高山，一下時遮擋了自己的視線，這能不使人覺得可惡嗎?
周瑜與陸績等人沿江溯流而上進行一番實地考察之後，決定引軍北上迎敵。孫權說：“都督先行一步，我隨後。”周瑜又對孔明說：“先生可有膽量同我一道迎戰曹操的大軍?”孔明說：“跟都督隨行，可蒙受許多教誨，當然願往。”
於是周瑜、程普、魯肅與孔明一道登上指揮船艦，張起風帆，向夏口方向開拔。
在離三江口五六十里的地方，周瑜令船隊依次停泊，在岸上紮寨屯住。周瑜在中央下寨，作為臨時指揮中心。孔明在一隻小船上安身。對於周瑜，孔明的認識是全面而客觀的，他知道周瑜容不下自己，只是礙於目前形勢，還不至於加害自己。
孔明正仰躺在小船的艙內休息，忽聽說周瑜請他到帳中商量軍務。孔明整了整衣衫，習慣性地拿起那把羽毛扇。酷暑嚴寒；這羽毛扇都不離手，這是他的怪癖。
孔明依舊邁著悠雅的步態進入了周瑜帳中。二人施禮一番後，周瑜說：“大戰即將開始，兵法上說：'糧戰優於兵戰'，我突然想起官渡大戰中曹操火燒烏巢之事。如今，曹軍八十多萬，我們聯軍不過八九萬，情形正與官渡大戰一樣。我已探知曹操的軍糧屯在聚鐵山。先生對那一帶應該是非常熟悉的。我想勞煩先生帶一千精兵去斷敵軍糧道。”
孔明略一思忖，便知道了周瑜葫蘆裡裝的是何藥：無非是藉曹操的手來殺我，曹操用兵歷來非常注重後勤補給，我這一去不是白送性命嗎?又一想，假若我不去，一定被周瑜譏笑，借題疏離兩軍關係。車到山前必有路，先應承下來再說。孔明就欣然答應了。
孔明走後，魯肅問周瑜：“都督遣孔明劫曹軍糧草，是打的什麼主意?”周瑜說：“很簡單，借刀殺人，以絕後患。”魯肅大為吃驚，辭了周瑜，跑到小船上，見孔明正在睡大覺，連忙將他推醒，說：“你去斷糧草，究竟有多少成功的把握?”孔明漫不經心地說：“我精通兵法，熟知各種戰爭，不像週都督，除了水戰稍顯能事，此外便一無所知。”魯肅很著急，又不便向孔明挑明周瑜想加害他的事，囑咐道：“先生要多留點神。”
魯肅將孔明的一番話告訴周瑜，周瑜大怒道：“孔明欺我不能陸戰，我倒要讓他看看我如何去斷糧道。我立刻帶一萬兵馬，往聚鐵山斷曹操糧道！”
魯肅又將周瑜這番話告訴了孔明，孔明說：“公瑾讓我去斷糧道，是想讓曹操殺我。所以，我跟公瑾開了一個玩笑，他居然連這區區小事都容不下。目前正是用人之際，只希望吳候與劉使軍同心協力，如果自相殘殺，實在是不識時務。公瑾一氣之下要去斷糧道，也是有去無回。如今只宜水戰以挫敵軍銳氣，陸戰是水戰之後的事情。”
魯肅又連夜將這番話告訴了周瑜，周瑜嘆道：“這人見識真令我只能望其項背，如果不除，以後將嚴重威脅我們東吳！”魯肅說：“大敵當前，正是用人之時。等破了曹操以後再殺他不遲。”魯肅也在用緩兵之計。周瑜沒有吭聲，此時，他的心中只裝著一個念頭：“除掉孔明!”
一三六一個月之後，曹孟德率幾千隻戰船沿江東下。士兵們在船頭船尾歡呼：“丞相辦法高妙!”
連成整體的戰船行駛十分平穩，只是行駛速度比以前慢了些，但看到精神抖擻的軍士，曹孟德感到滿心喜悅。
忽然聽說周瑜水軍已屯駐三江口，派出去的招降使者已被周瑜斬首示眾，那封招降書被周瑜撕得粉碎。曹孟德大怒道：“兩軍交戰不斬來使，這周瑜欺人太甚，我非給他一記重創不可！”命令蔡瑁、張允為前軍，催督戰艦迅速抵達三江口。
寬闊的三江口，東吳船隻正徐徐而上，為首一隻船的船頭立著一員大將。那大將扯著嗓門大喊：“我是東吳戰將甘寧，誰敢來與我決戰！”
蔡瑁令弟蔡熏前進，兩船將近，甘寧拈弓搭箭，望蔡射來，蔡搖晃了一下就落入江中，隨即被江水攜走了。甘寧驅船追擊，與主船分開的小船隨流飄蕩，來自青州、徐州的曹兵哪裡還有還手之力。右邊蔣欽，左邊韓當直接衝入曹軍船隊，加上甘寧的戰船，散只戰船縱橫水面，殺得曹軍屍陳江面，流血漂櫓。正殺得性起。周瑜害怕三人衝入了曹軍的主戰船，於是鳴金收兵。
蔡瑁、張允敗回。曹孟德命船隊停止開拔，然後將蔡張二人傳到帳下。
“東吳兵少，反而將你們打得慘敗，你們二人怎麼交代?”曹孟德責備他們道。
蔡瑁說：“荊州水軍，很久沒有操練；青州和徐州的軍隊更不會水上作戰。這就是失敗的原因。我軍應當設立水寨，讓青、徐兩軍在中間，荊州軍在外面，每天讓他們集訓，這樣經過一段時間才能迎戰東吳水軍。”
曹孟德說：“既然讓你們做水軍都督，訓練之事自行安排就是了，何必向我禀報。從明日起，你們二人好好訓練水軍，再打敗仗，提你們的人頭來見我。”
二人膽戰心驚地退出營帳。