新年前夕，希特勒派其私人飛機駕駛員波爾前往斯大林格勒，將第十四裝甲兵團司令、在第一次世界大戰中失掉一條胳膊的漢斯·休伯將軍帶回德國。休伯摸不著頭腦。他回到元首司令部後，希特勒便叫他將第六軍的處境準確、詳細地告訴他。休伯直言不諱，毫無顧忌地將他的同志們所處的絕境告訴了希特勒。元首默默地聽著，大受感動。 “許多情況對我都是新的”，他說。接著，他便保證派黨衛軍裝甲兵團——此時在法國——前去為斯大林格勒解圍。與此同時，空運物資將不惜一切代價地增加。元首深情地說，他誓將斯大林格勒的挫折變成勝利，就像去年冬季危機後他之所為一樣。
休伯帶著要給同志們灌輸新的希望的命令，飛返戰地。他於８日抵達。就在當天，蘇聯飛機空投了傳單，其中包括一份最後通牒：不投降便滅亡。在受到休伯帶來的新聞的鼓舞後，保羅斯告訴其各兵團司令，投降是絕不可能的。
兩天后，蘇軍開始進攻。第六軍的西部戰線慢慢受到壓縮，食品和彈藥的供應迅速減少；大部分大砲每天只有一發砲彈可發，每個士兵只有一塊麵包和少許馬肉。能運抵戰場的給養比戈林保證運到的要少得多。希特勒已丟掉了幻想，說話差不多到了尖酸刻薄的地步，他罵戈林“這傢伙是個腦滿腸肥的肥豬！”最大的污辱也許是選擇了他的一名下級去重新組織空運，解救第六軍。元首曾兩次誇獎米爾契元帥，稱他是不知道“不可能”一詞為何物的人物。 １月中旬，他來到“狼穴”。希特勒令他每天運送３００噸給養至斯大林格勒。為此，他被授予特殊權力，包括有權向任何一個指揮官下令。米爾契大力進行改革，把日運量從６０噸增至８０噸，使被困官兵有了一線希望。然而，不久後連米爾契也無能為力了。他終於醒悟到，這個任務是不可能完成的。
１月２０日，業已縮小了一半的戰場，眼看就要瓦解了，特別是戰鬥打得最激烈的地段。保羅斯目睹官兵們所受苦難如此慘重，覺得有責任再次向上級呼籲。那天，他把施密特和另外兩名參謀召來徵求意見。 ３人中，只有１人（作戰參謀）主張繼續打下去。於是，保羅斯便將一份電文相同的電報分別發給了曼斯坦因和元首司令部。要求在無法再戰時“避免全部被殲”。
曼斯坦因和蔡茨勒都力促希特勒作出有利的回答。但他卻繼續要求第六軍“打到最後一兵一卒”。作為最後一項絕望的措施，一個名叫齊澤維茨的少校飛出斯大林格勒，將該處的絕境作為第一手資料向希特勒匯報，想使他回心轉意。 １月２２日，當齊澤維茨晉見他時，希特勒緊緊地抓著他的雙手。 “你是從危急的地方來的”，他說。然後，他便談到了另一次解圍計劃——用一營坦克部隊，突破敵陣線，前往解圍。
齊澤維茨驚得目瞪口呆，一整軍的裝甲部隊都失敗了，一個營怎能勝得了？趁希特勒談話停頓之機，少校取出一張預先準備好的紙條，念了一連串的數字。他動人地講述了被困官兵如何忍飢挨餓，如何被凍壞，給養如何日益減少，以及他們被一筆勾銷後的感受。 “我的元首”，他末了說，“請允許我說，不能再令斯大林格勒的官兵打到最後一發子彈了，因為他們的體力不能再戰，也沒有最後一發子彈可打了”
希特勒驚奇地轉向他，並且，在齊澤維茨看來，雙眼直視著他。 “男人可很快恢復體力”，希特勒說。他把少校打發走後，便令向保羅斯發報：“決不可投降。部隊抵抗到底。”
希特勒本人也疑慮重重，煩惱不已。但在兩天后，他的精神又振奮了。原因是，在卡薩布蘭卡舉行的盟國會議一結束，羅斯福便要軸心國無條件投降（一些時候以來，德國人相信，卡薩布蘭卡是白宮的代號，會議是在華盛頓召開的）。由於總統不可能使世界衝突用政治方法解決，所以這樁事實際上成了希特勒極端寶貴的宣傳資料，唆使他的人頑抗到底。這是一線光明的希望，因為希特勒本人終於被迫接受斯大林格勒的無望的局勢。據說，他已令助理主任施蒙特飛往斯大林格勒，給保羅斯帶去一支手槍，供他自殺用——在最後的時刻。
德軍已開始零零星星地投降，總數量還不少，但保羅斯自己仍堅定不移。他對兩名提出投降問題的師長說，總的局勢不允許他們採取這一行動。他們必須遵守元首關於打到最後一刻的訓諭。他雖然作出了這個決定，良心卻受到壓抑，因為他十分清楚他的官兵所受的折磨。直到不久前，他們的戰鬥意志仍然旺盛。他們信任自己的領導，以為援兵必到。今天是國社黨奪取政權１０週年紀念日；士兵中出現了絕望的氣氛。傷員已無地可安置，因為斯大林格勒的每個地下室都擁擠到窒息的程度。藥物、繃帶等，正在迅速地用完。在凍土中已無法再埋葬死者。
保羅斯迫於無奈，只好挺身應付殘局，電告希特勒稱：
在您執政１０週年紀念之際，第六軍向元首致意。卍字旗仍在斯大林格勒上空飄揚。讓我們的鬥爭成為未來世世代代人的榜樣。不管如何敵眾我寡，永不投降。屆時，德國必將勝利。 ”
在另一封私人電報中，保羅斯通知元首，說他的外甥雷奧·拉包爾已受傷。是否用飛機將他撤走？回答是否定的：作為軍人，他應與他的同志們在一起。這樣，希特勒真正心愛的情人吉莉的弟弟，便處於幾乎必死的境地。 （*在這條戰線上，希特勒還有兩個親戚：漢斯·希特勒，其父系元首的大堂兄；海茵茨·希特勒，系元首的同父異母兄弟小阿洛伊斯之子。漢斯逃往德國；雷奧和海茵茨雙雙被俘。據斯大林的女兒說，德國人曾提出用一名德國戰俘，很可能不是雷奧便是海茵茨交換她妹妹雅霞。斯大林對她說：“我不干。戰爭就是戰爭。”據說斯大林年輕的女兒被德國人槍殺。海茵茨在囚禁時死亡。吉莉的弟弟於１９５５年回到了家園，對他的舅父未營救他一事未予追究，且更加相信，希特勒對他姐姐之死“絕對無知”）
保羅斯在給他夫人（是個出身名門的羅馬尼亞人）的最後一封信中寫道：“我堅持並戰鬥——這就是我的命令！”１月３０日晚，為參加最後一場戰鬥，他用一支步槍武裝自己。這時有命令從“狼穴”傳來，說元首已晉升他為陸軍元帥。這個榮譽是每個軍人夢寐以求的，但在此時此刻這似乎已無關緊要了。午夜後，蔡茨勒發來一封電報——這便是晉升的標價：“元首要我指出，斯大林格勒這個堡壘繼續多堅持一天，都事關重要。”
３１日拂曉，施密特參謀長向窗外望去，看見了一個令人不敢相信的景象。在無數炮火的閃光中，在市場上，一大群德國兵和俄國兵站在一起，一邊抽煙，一邊熱烈交談。施密特告訴保羅斯，結束的時刻到了。再進行局部抵抗是毫無意義的，除非他們願意自相殘殺。保羅斯同意，投降是唯一的出路。不到一小時，兩人便坐著俄國小車，朝Ｍ·Ｓ·蘇米洛夫將軍的６４軍指揮部駛去。
當蘇米洛夫建議去進午餐時，保羅斯說，除非俄國人答應為他的部下提供糧食和藥品，否則，他一口飯也吃不下。
“我們是人”，蘇米洛夫同情地說，“我們當然會這樣做。”他們走下車子。天氣雖然很冷，但陽光燦爛。蘇米洛夫伸開雙臂。 “啊，美妙的春天！”午餐時，蘇米洛夫提議為紅軍的勝利乾杯。猶豫一陣後，保羅斯舉起酒杯：“我為德軍的勝利乾杯！”蘇米洛夫覺得自己受到污辱，便放下自己的酒杯，然後和藹地說：“算了，為您的健康乾杯！”
次日清晨，２月１日，莫斯科宣布了保羅斯和施密特投降的消息。在中午的例會上，蔡茨勒不相信這是真的；希特勒卻堅信不疑。 “他們正式投降了。絕對是這樣”，他堅持說，“否則，他們會集中起來，聚集在一起，然後用殘存的子彈，集體自殺。”蔡茨勒依舊不相信保羅斯已經投降。也許他已身受重傷，躺在某處？ “不，是真的投降了。”希特勒說，”他們會直接被帶至莫斯科，交給克格勃處理，他們還會不加思索地發布命令，讓北方戰區也投降。”他繼續漫無邊際地說下去，稱讚朝自己腦袋上開槍解決自己的軍人。 “這樣做多簡單！一支手槍——便把它變得輕而易舉了。要是怕這個，那是多大的懦怯。嚇！還不如被活埋！像這樣的情況，他非常清楚，他的死能為鄰近戰場的官兵樹立一個榜樣，如果樹立這樣一個榜樣，怎麼還想讓別人繼續打下去。
他繼續大罵保羅斯。 “最令我痛心的是，我把他提升為元帥。我本想讓他最後滿足一下。這是我在這次戰爭中提升的最後一位元帥。你們切不可卵未孵化先數雞。我一點兒也不明白。當一個人看到這麼多人死去後——我真的要說：這是多麼容易……”他語無倫次了。 ”……那他是不可能想到的。
荒唐可笑，做那種事。這麼多人不得不死去，像這樣的一個人便把其他許多人的英雄主義給沾污了。他本可以超脫塵世，永垂千古，為世人垂青。但他卻寧願去莫斯科。這是什麼選擇呀？簡直毫無道理！ ”
次日，北部戰場投降了。蘇聯宣布俘虜戰俘９．１萬人，包括２４名將軍和２５００名軍官。由於希特勒殘酷地虐待蘇聯戰俘，這些人也受到慘無人道的虐待。據報導，在１９４３年２至４月間，４０多萬德國、意大利和羅馬尼亞的戰俘被虐待至死，使用的主要方法是飢餓。吃人的現像很普遍。只有身強體壯的人才活了下來，而這些人又是靠揀糞便中未消化掉的玉米和小米（洗乾淨後）活命的。在斯大林格勒一役中俘獲的戰俘中，只有幾千人得以返回德國。其中之一是保羅斯——他公開譴責希特勒和納粹，使蘇聯人很高興。
在參觀了斯大林格勒的廢墟後，戴高樂將軍對一名記者發表評論說：“啊，斯大林格勒，偉大的人民，非常偉大的人民。”記者以為他說的是俄國人。 “不，不是，我說的不是俄國人，是德國人。竟搞到這個地步！”