無論是希特勒還是墨索里尼，都不知道英國正在認真考慮是否就波蘭被入侵一事向蘇聯宣戰。英政府之所以如此，系教派人士和“克萊夫頓小組”施加壓力的結果。因為他們認為，真正的敵人系赤俄，不是德國。畢竟，希特勒向波蘭所提之要求是合理的，只是方式可憎。與此同時，對希特勒的圍攻已名存實亡。在一次乘火車前往法國邊境的旅途中，包乘組人員對威廉·夏伊勒說，自戰爭開始以來，此處邊界上未發一槍一彈。他親眼看到，雙方似乎都在遵守非官方的停火協定。 “法國祇要發一顆'７５'砲彈，我們的火車就會完蛋，德軍在鐵路沿線拉大砲和給養，法軍並未打擾他們。真是一場奇異的戰爭。”事實上，它真是怪到瞭如此的程度，以致當時海軍大臣建議皇家空軍去轟炸德國西南部的木材廠時，英國空軍大臣金斯里·伍德爵士竟回答說：“啊，不能這樣做，那是私人財產。下一次你會讓我去炸魯爾了。”
在這些動蕩的日子裡，希特勒的主要進攻武器是戈培爾——戰爭的爆發使他重新受寵。他的宣傳的主要矛頭是針對法國，目的在於離間它和英國的關係。戈培爾冒著雨雪，親臨”兩壁”視察，以獲得第一手資料，看看身在幾百碼外的馬奇諾防線裡的法國兵在幹些什麼。他的結論是，普通的法國兵精神不振，愁眉苦臉，普遍厭戰，完全可作為他自身關切的事物和偏見的犧牲品。 “戈培爾知道”，他的秘書維納·瑙曼回憶說，“普通的法國小兵是需要一張床，一個女人，一間暖屋，一個自己的花園和安逸。”他擔心的是猶太人、英國人，以及最重要的，是這場荒謬的戰爭。因此，宣傳部長戈培爾便指示德軍向真空地段那邊的陸軍高聲友好地問候，並與法國士兵進行兄弟般的交談。宣傳隊用大喇叭廣播新聞和消息，以證明德國與法國實在不是敵人。晚間，德軍向馬奇諾防線裡的法軍播送纏綿的法國歌曲。在節目結束前，廣播員大致會說：“晚安，親愛的敵人，與你們一樣，我們也不喜歡這場戰爭。誰該負責呢？不是你們，也不是我們。所以，我們為什麼要互相射擊呢？又一天結束了，我們大家又可睡一晚甜覺。”最後播送的一首錄製好的催眠曲。白天，傳單在法軍頭上滿天飛——畫中畫的是，一個法國兵在前線發抖，而他的妻子卻與一英國兵同枕共席。
對法國老百姓的宣傳卻又不同了。德國人用許多秘密電台，劈頭蓋腦地向他們廣播，說他們的政府如何腐敗，猶太人如何賺錢，希特勒的陸軍和空軍如何強大得嚇人，等等。有份傳單效果特別好。那是德文版的《諾斯特拉達穆斯預言集》——它預言，法國必將被第三帝國征服。
在國內，戈培爾令德國人咬緊牙關，迎接即將到來的戰鬥。因為敵人“已決心將德國一舉永遠消滅”，他們的生活已岌岌可危。 １２月中旬，他下令禁止各報刊登和平言論。 “根據這一指示，在聖誕節問題上，各報和各電台均應避免感情調子。”只有一天，１２月２４日，可以慶祝。為使前線和後方團結一致，１９３９年聖誕節廣播的主題是：“士兵的聖誕——人民的聖誕”。
在法國的英軍，對戈培爾的宣傳漠不關心。事實上，戰爭已變成了蹩腳的笑話比賽。英國的百姓也與英軍一樣厭戰，把戰爭稱為“虛假的戰爭”。張伯倫宣讀週報時，越來越多國會議員打盹。
希特勒則在等待一連５天好天的到來——把笑話變成可怕的戰爭。他的空軍司令也在進退維谷。戈林不得不給人以等得不耐煩的印象，但私下里卻希望壞天氣得以繼續，因他怕空軍尚未作好作戰準備。他親自出席每天一次的天氣會議，纏著氣象台長迪新不放，要他提供更多的情況。希特勒還脅迫迪新作更長時間的預報。他堅決拒絕。 “我的元首”，他答道，“我會大膽地預報３天內的天氣，但不會蠻幹——報不了５天內的！”
戈林絕望了。他用１０萬馬克的巨金雇來一個造雨者，施維弗勒先生。戈林元帥是想要連續５天的好天氣呢，還是要壞天氣得以繼續，這誰也不清楚。但這其實也沒有什麼區別，因為施維弗勒僅有的工具是一台不響的收音機。另方面，米爾契元帥卻希望有好天，因為他同意元首的看法，即，時間在敵人的一邊。儘管有不足之處，空軍仍佔有空中優勢。但是，由於美國飛機源源不斷運往英法兩國，這個優勢漸漸減弱。
１９４０年１月１０日，等得不耐煩的元首希特勒，再次為入侵訂下了時日：一周後，日出前１５分鐘。那天沒結束，命運又來干預。空軍的一架輕型飛機在邊境迷航，在比利時降落時墜毀。在那天升空的飛機中，這架最重要：機上有個未經准許的乘客赫爾穆特·萊茵伯格少校。少校身上有個公文包，裡邊塞滿了空襲比利時的作戰計劃。萊茵伯格在焚毀文件時被比利時軍虜獲。但他通過德國駐布魯塞爾大使館向空軍司令部報告說，他已把計劃燒成“微不足道的碎片，頂多只有巴掌那麼大。”在驚愕之餘，戈林還焚燒了一疊同樣厚的紙張作為試驗。試驗的結果還不能令他信服。於是，他夫人便建議他用“千里眼”——對一個用過“造雨者”的人來說，這個建議並非不尋常。雇來的一群“千里眼”們異口同聲地說，文件未存下一片紙片。
他們的報告或許已令戈林寬心——希特勒卻不然。他估計作戰計劃已洩露給了敵人，便下令取消入侵計劃。正確的是他，不是那幫“千里眼”。殘留的紙片已足以使比利時人得悉入侵之事。這份情報被送往倫敦，在那裡，人們半信半疑。
例如，哈利法克斯告訴內閣說，“我非常懷疑，這份文件是否是真的。”總參謀部同意此說，顯然，這份文件是預先安排好的。他們沉醉在自己的攻勢中：一支遠征軍在挪威登陸。這個一舉而成大功的想法，使新任海軍大臣非常感興趣。即使上次大戰中他曾有過類似的痛苦經歷，那時，他據理辦事，直到內閣被爭取過去，否決此舉。
希特勒也準備奪取挪威。在此之前，他從未考慮採取這樣的行動——畢竟，這些北歐人，如同在１９１４年那樣，會守中立的——直到他的盟友斯大林入侵芬蘭，打亂了他的算盤。希特勒害怕，這可能會給盟國以藉口，開進挪威，從北麵包圍德國。他批准對入侵挪威的可能性進行研究，但緊急度極低。後來，２月底，令人吃驚的報告送上來了：英國人在斯堪的納維亞登陸迫在眉睫，這使希特勒成了入侵挪威的熱烈的鼓吹者——他擔心，英國若在挪威找到了落腳點，波羅的海便會被封死，他的潛艇便會全部被困。同樣可怕的是經濟威脅。德國使用的鐵礦，半數以上來自挪威和瑞典；鐵礦供應就此告終，他的戰爭經濟便告吹。因此，希特勒便於１９４０年３月１日下令同時佔領丹麥和挪威。這要有“和平佔領的性質，目的在於用武力保護北歐各國的中立”，但是，任何抵抗均“會被可能的手段”擊潰。
時間這個因素令希特勒異常關切。兩天后，他便決定——“在戰爭史上最大膽，最重要的決定”——在入侵西方之前發動進攻。進攻將於３月１５日開始。
與此同時，他還設法支撐與他的兩個盟國正在惡化的關係，特別是與俄國的關係，因為它已進入了令人不安的階段。
在征服波蘭不久，兩國便開始就貿易協定一事，展開談判。德國派了個３７人的經濟代表團出訪莫斯科；蘇聯派了個更大的代表團回訪柏林——蘇聯代表團帶了個採購機器和軍用物資的貨單，價值１５億馬克。德國人目瞪口呆，因為蘇聯人所需的機械和軍備，大都是他們戰爭生產所必須的。結果雙方展開了一場凶狠而長時間的角逐，最後由斯大林本人將之推上高峰。他牢騷滿腹地宣布，德國人若不讓步，“條約便不簽訂。”
這，希特勒是不能允許的。 ２月初，他指示里賓特洛甫致函斯大林，讓他重新檢討對德國的立場。顯然，斯大林（他的頑固的談判已從德國人那裡得到了某些讓步）已醒悟到，他已將他的盟友逼得走投無路（兩個月以前，他的宿敵托洛茨基曾說過：“在希特勒的敗鐘敲響以前，歐洲的許多許多人已被消滅。斯大林不想居身於其中，所以，他機警得很，不願過早脫離希特勒。”）斯大林以迅雷不及掩耳之勢改變策略，要求停止爭吵。他同意德國在兩年零三個月內交貨，答應在一年半內，將原料交給德國。在所有障礙都被清除後，這份條約於３天后簽字。德國代表團興高采烈。 “這份協定”，團長報告說，“意味著通向東方的大門已為我們敞開。”
希特勒既高興又寬心。比諸克里姆林宮裡的同事，他更為入神。斯大林是他唯一想深刻地了解的世界領導人。他詳盡地盤問了從莫斯科回來的使者，把有關他的盟友的最微小的細節都問得一清二楚。據克里斯達·施洛德的回憶，他不時打斷對方的話，熱情地高喊，“斯大林其人是個殘忍的傢伙，但你不能不承認，他又是個異乎尋常的人。”這幾乎像是在談論他自己。
解決這個俄國問題的同時，也解決了另一個問題：那年３月，芬蘭人被迫接受了蘇聯的苛刻和平條件，結束了他們之間短暫的流血戰爭。希特勒原為要支持這一不受歡迎的事業感到尷尬，現在，他如釋重負，把注意力轉向更加豐饒的競技場。其中之一是意大利。不久前，他曾就墨索里尼之不受歡迎的建議作了回答，在這方面跨前了一步。他詳盡地為自己的行為辯解，對意大利進行狂熱地吹捧，像一個女學生給她的最新迷戀對象寫信一樣，用了許多斜體字。
自然，信會被如此長時間擔擱，它肯定要由一位有名望的人士轉交的。於是，到了次日，３月９日，外交部長里賓特洛甫帶了一大群隨員，離開了柏林。他們中有顧問、秘書、理髮師、醫生、體操教員和按摩師。在首次會見時，墨索里尼對里賓特洛甫所提出的“意大利是否參戰？”的問題作了謹慎的回答。他說，他有意“對沖突進行干預，打一場與德國的戰爭相平行的戰爭。”但是，時日要由他來選擇。里賓特洛甫試圖將他就範，卻未成功，他只同意與希特勒見面。 ３月１８日，星期一，這兩位獨裁者冒著大風雪，在勃倫納山口會面。
會議開得熱烈真誠，希特勒成了會議主宰。他講得心平氣和，故作姿態。他說，他此行的目的是“將局勢解釋清楚”，以便讓意大利總理作出自己的決定。
讓施密特覺得奇怪的是，墨索里尼利用僅有的幾分鐘發言時間，著重闡明了他欲參戰的意圖。他說，這不過是選擇最好的時機的問題罷了。兩人在永遠信任，永遠友好的氣氛中分了手。但希特勒卻指示施密特勿將會談紀要的副本交給意大利人。 “意大利方誰會看到這份文件，會告訴哪個盟國的外交官，這誰也不知道。”墨索里尼似乎覺得，他最近所作的參戰誓言是錯誤的。在返回羅馬的途中，他指著窗外紛飛的大雪說，讓雪一直落到南方的埃特納去才能把意大利民族變成武士的民族。希特勒主宰會談一事雖然使他惱怒，但他確切知道，他的盟友不會在陸上發動攻勢了。