1939年春，程潛將軍調任國民黨軍事委員會委員長天水行營主任，行營設在西安。由衛立煌接任第一戰區司令長官兼河南省主席。國民黨官場的習慣是“一朝天子，一朝臣”。衛立煌撤了宋克賓的豫東專員兼保安司令職務。宋克賓把專員公署和保安司令部的兩顆印交出了，但沒有交出我們原來組織的豫東抗日游擊隊。
在程潛將軍支持下，將原來的游擊隊改編為國民黨暫編第二軍，調河北省抗日。宋克賓任軍長、我任政治部主任。我們將部隊改編為三個師，於1939年5月，開到河北大名地區。在此休整了不久，繼續前進。在大名、南宮之間，遭到日軍掃蕩。由於人地生疏，武器懸殊，部隊受到慘重損失。我們將部隊撤到大名以北的草帽辛莊一帶。士氣低落，軍心動搖。
當天晚上，在軍部召開軍事會議，討論部隊的出路問題。有位師長提議，部隊仍回豫東。他說：這個部隊的士兵絕大多數是豫東人；回到豫東，如果遇到日軍掃蕩，能打就打；不能打，就扛著槍回家；三天之內，就又可以集合起來；離開豫東，就沒有這個優越條件，這是此次遭受到慘重損失的主要原因之一。豫東籍的軍官贊成這一主張。軍長問我有什麼意見？我說：回豫東沒出路，因為我們原駐的防區，已被河南省保安隊接收了，豫東靠隴海鐵路的地帶，已被漢奸部隊控制了，豫東已經沒有我們立足之地。軍長插話說：張嵐峰（漢奸軍長）是同鄉，也是西北軍（馮玉祥部）的同事，不至於不讓我們吃碗飯。我又說：我主張將部隊調回大名地區休整，設法打電報（我們的電台丟了）給天水行營主任程潛，請求辦法。軍長又插話說：遠水不解近渴。散會時已經深夜，軍長留我住在軍部，但我反來复去睡不著覺。
我根據會上的情況分析，部隊很可能回豫東；回到豫東的唯一“出路”就是當漢奸。我當即想到我是共產黨員，我絕不能被他們裹挾去當漢奸。我決定馬上離開軍營。天還不亮，我就帶上手槍，走出軍部。為避免洩露機密，我沒有回政治部取衣物。我一直向寨門走去。寨門尚未開啟，我就上了寨牆，從一個小豁口，跳出寨外，到了我熟悉的一個營部。這個營的營長叫張紹光，是我作民運工作時聯繫的一位小學教員，他年輕熱情，有抗日救國的決心。我向他介紹了昨晚軍事會議的情況，並說：我看宋克賓有帶著部隊回豫東當漢奸的企圖，我不能與他同流合污，我要到西安去見程潛主任。張營長一拍桌子說：葛主任，老宋（指軍長）當漢奸，我也不干了，我有一輛新買的德國大飛輪自行車，你騎著上西安去吧。我說：好！我把手槍交給張營長，就騎上了自行車，開始了新的行程。
第一站我到了大名地區專員公署，專員丁樹本知道我的情況後，送給我路費五十元。為了便於通過敵偽控制區，我脫下了軍裝，換上了便衣（新買的）。
第二天我到了隴海鐵路劉堤圈車站以北的一個農村，找到一位我打游擊時認識的農民，他在夜間送我穿過日軍沿鐵路修築的封鎖線。過了鐵路，我就奔向新四軍彭雪楓部原駐的永城縣書案店。到達之後，才知道彭雪楓同誌已經率部東進，書案店有該部留守處。該處的負責同志告訴我說：吳芝圃副司令還住在附近的一個村莊，今晚也要出發。經過聯繫，吳芝圃同志騎馬來到留守處。我向他匯報了情況之後，並問：我是否可以把宋克賓部的一部分部隊，拉到永城來與新四軍合作抗戰？芝圃同志說：這與抗日民族統一戰線政策不合。他要我趕快到西安，找程潛主任，設法使宋部不當漢奸。並說：如果宋部真正投降了敵人，當了漢奸，你就利用程潛的關係，留在天水行營工作，長期埋伏，等待時機。吳芝圃同志當晚率隊出發了，次晨我也離開了書案店。
原在商丘、永城、亳縣（華陀、曹操的故鄉）邊區的抗日部隊，蔡洪範縱隊開赴河北，彭雪楓支隊東進了。這一地區成了真空地帶。商丘、永城的日寇、漢奸常來騷擾，並建立起了一些村級的漢奸組織。我從書案店到龍崗集，就遇到漢奸組織的盤查。為安全起見，我到龍崗集（我在這裡駐過防）附近，找到一位和青紅幫有聯繫的王先生。我向他說明了來意。他說：他可以保證我的安全；但不能向西走，因為亳縣已經駐上了漢奸部隊；而要向南走，到安徽省蒙城縣（莊子的故鄉）之後，再向西走。王先生留我在他家住了一天，他就通過青紅幫的關係，把我送到蒙城。在這裡見到一位青幫的老師傅，他五十多歲，梳著蓮蓬頭，留著臉鬃鬍子，熱情好客，他一定要留我住三天。我住了一天就告辭了。
從蒙城到了界首（現在的安徽省界首縣）。當時這裡還是一個過路店，房子是用高梁桿搭起來的，但堆滿了很多從日本統治區來的商品。很多從洛陽、西安以至重慶來的商人，到此地採購貨物。我在界首住了一夜，第二天就騎自行車奔洛陽去了。
有一天下午，我騎到距許昌城還有20多里的地方，遇到天下大雨。自行車的兩個輪子沾滿了黃泥，推也推不動。我提起車把向地上一摔，本想摔掉前輪子上的泥，結果把前叉子摔斷了。
天色將黑，雨還在下，前無村，後無店，讓我怎麼辦呢？我扛起自行車，趟著泥水，走到距馬路約4里遠的一家農戶門口。我敲了敲門，出來一位老大媽。我說：我是過路人，自行車壞了，天快黑了，在你們家借個宿，可以嗎？老大媽熱情地把我讓進屋，要我把自行車放到她的灶房裡。我向她簡單說了我的情況後，老大媽一面給我做飯，一面讓她女兒給我洗衣服。從談話中，我得知老大媽的丈夫和兒子，都被迫給洛陽送軍糧去了，家中只剩下她母女二人，三間北房，老大媽住在東一間，她女兒住在西一間。
吃過晚飯，老大媽讓女兒搬到東一間，和她一塊睡；讓我睡到西一間，我有些不好意思去。老大媽端起一盞小油燈，領我到了西一間，並說：你就在這裡睡吧，你是打鬼子回來的，沒有關係。第二天早晨臨別時，我留給大媽兩元錢，大媽無論如何也不收。她並說：你以後路過此地時，一定到我們家裡來。姑娘站在門口笑了笑，欲言又止。
我扛著自行車，走了25里地，到了許昌縣城，換上一個前叉子，我又騎著自行車前進了。從許昌到洛陽要經過幾座山。上山時要推著自行車走，每上一座山，就出一身大汗。山高路難行，但是送軍糧（小麥）的牛車還是絡繹不絕。車是用木頭製造的，車的前頭當中有一條約3米長的軒桿，軒桿的前頭固定著一條約1米長的橫木棍。兩頭牛套在軒桿的兩肆，那條橫木棍，正好壓在兩頭牛的脖子上。那條橫木棍叫做“牛扼”。從此我才了解到平面幾何中所說的“共扼備”的來源。牛車上山固然困難，下山也不容易。下陡坡時，如果剎不住車，就會軋傷牛和人。一路上我好幾次看到這種事故。
到了洛陽，我先去找劉子久同志，他出差了，沒有見到。
我開始奔西安，我想可以坐火車去西安，哪知洛陽到西安的鐵路，早已被黃河北岸日軍的砲火破壞了。我仍然要靠自行車，通過這段艱險的路程。從洛陽到靈寶還很順利。靈寶西門外就是涵谷關，當年老子騎青牛從此經過。老子騎青牛，可以爬高山；我騎自行車，就很難爬了。於是我推著自行車，鑽進了涵谷關的山洞（鐵路涵洞），陰風淒淒，一片黑暗，伸手不見五指。我讓自行車的輪子挨著鐵軌的內側，我沿著鐵軌的外側，摸索前進。出了洞口，頓時感到空氣新鮮，大地明亮。我又騎上自行車，沿著鐵路邊前進。高山深谷，行人很少。繞過一座高山，遇到一座鐵橋，靠北面的橋墩，已被日軍炮火打壞，但整個橋架還未陷落。我踏著鐵橋的橫梁過了橋。回頭一看，我有些後怕，萬一失足，就有墜入深谷大河犧牲性命的危險。前進中又遇到一座鐵路橋，使我為難了。因為這座橋已被日軍全部打斷了；橋下是一條河，流水滾滾。我坐在河邊的石頭上，不知所措。後面來了一位樵夫，他問我：你要過河嗎？我說：是，但我不知河水深淺，不敢過。他說：水不深，來吧！他給我扛著自行車，我拉著他的胳膊，水深齊胸。過了河，我送給他五角錢，請他買煙吸。他無論如何也不要。
經過幾天的奮鬥，我穿過靈寶以西隴海鐵路上的所有涵洞和鐵橋，到了潼關。我毫不猶豫地推著自行車進了潼關山洞（鐵路涵洞）。越走越黑，忽然聽到火車轟鳴，感到鐵軌震動，我以為來了火車，就把自行車靠在洞壁，人臥在地上。但火車沒有開進涵洞。因為那是由西安到潼關的火車，在潼關西門外的火車站就停了。雖然如此，我也不敢再穿涵洞前進了。於是我退出了潼關涵洞。涵洞外面，一邊是黃河，一邊是高山。潼關城東門在高坡上，要進潼關城，就得爬高坡。那個高坡很陡，推著自行車，難以爬上去。我把車後架上的繩子解下，拴在車把上，把繩子的另一頭拴在腰間。我爬上四五尺，就利用繩子把車拽上來；再爬再拽；不久我就爬到了潼關城東門。放眼瞭望，豁然開朗。北有黃河，西有渭水，東南高山，鬱鬱蔥蔥。潼關城東門上刻著“天下第一關”四個大宇，使我增長了見識。過去我只知道山海關是“天下第一關”，現在看到潼關也是“天下第一關”，我愈感到祖國疆域廣大，關山險要。潼關東門旁邊，立有一幢高大的石碑，上面刻著“豫秦交界”。
我聯想到：當年秦始皇富國強兵，出潼關，滅六國，而統一天下。今天我們被一個日本，由山海關打到潼關，是可忍，孰不可忍！我正在撫今思昔，窮目山河。突然日軍從風陵渡向潼關打來幾炮，砲彈落處，塵土飛揚，我被濺了一身士；有驚無傷，亦云幸矣！
我推起自行車，進到潼關城內，滿目淒涼，破屋斷垣，到處可見。這是日軍用飛機大炮轟擊潼關遺留的痕跡。街上一片瓦礫，行人稀少，市面蕭條，除有幾家賣潼關醬油的小舖外，其他商店很少。火車雖然可以開到潼關，但撞關車站不賣客票。我找到一家小飯鋪，吃了兩碗刀削麵，就騎上自行車奔華陰。在華陰車站住了一夜，第二天坐火車赴西安。
西安市面，商業繁榮，生意興隆，來往行人，熙熙攘攘。除日本飛機常來空襲外，看不出什麼戰時景象。我找到一家旅館，作為棲身之地。第二天上午我到天水行營，找到我認識的一位參謀。他介紹我見了參謀處長，處長打電話給程潛主任說：葛佩琦回來了。主任說：要他馬上來見我。我到了程主任辦公室，他正在批閱文件，揮手讓我坐下。我向他匯報了部隊開到河北，遭到日軍掃蕩後的情況。並說：我看宋克賓有投降日本、當漢奸的企圖；所以我不辭而別，跑回來了。程主任說：我接到前方電報，宋克賓已經叛國投敵，當了漢奸。程主任並說：那個部隊是你當民運指導員時組織起來的，你有辦法把那個部隊拉回來沒有？我說：有。程主任拿起筆來寫了一張便條：“發給葛佩琦慰勞金三百元”。並說：你去換換衣服（當時我穿的是一套滿是泥土的紫花布褲褂），到參謀處休息，看看策反文件，聽候命令。