卓木碉一座喇嘛廟裡，張國燾主持召開軍以上高級幹部會議。朱德、陳昌浩、劉伯承、徐向前、王樹聲、周純全、李卓然、羅炳輝、余天雲、黃超等共五十多人參加會議。
在此之前，張國燾於九月十七日發布南下命令，提出“大舉南下，打到天全蘆山吃大米”的口號，令左路軍、右路軍分別由阿壩和包座南下，於十月初集中到卓克基、馬爾康一線。這樣，徐向前、陳昌浩不得不率第四、三十軍及紅軍大學部分學員再次回頭，穿越浩渺沉寂、寒氣凜冽的大草地。在飢寒交迫中，又有一批紅軍戰士在過草地時犧牲了。
這是一個不尋常的會議。在會議之前，張國燾對會議的主要內容守口如瓶，甚至連陳昌浩也不能完全了解，朱德、劉伯承他們更是一無所知。他存心要給與會者製造一個震驚。
“毛澤東、周恩來、洛甫、博古之流把持的中央，是一個什麼樣的中央呢？這是一個右傾的中央！一個逃跑的中央！”張國燾站在主席台上，揮臂頓足，言之鑿鑿。 “第五次反'圍剿'為什麼不能在江西蘇區粉碎？原定戰略轉移地點是湘西蘇區，為什麼繞了那麼多圈子跑到這來啦？一方面軍為什麼會由原來十萬之師銳減到現在的不足兩萬人馬？……這能說他們執行的是正確的政治路線嗎？這能說他們執行的是正確的軍事路線嗎？他們執行的是錯誤的逃跑路線！他們是徹頭徹尾的右傾主義分子！”
聽張國燾這麼一煽動，四方面軍的人群情激憤。黃超抓住時機，帶頭喊口號：“堅決反對逃跑路線！打倒右傾主義分子！……”
眾人跟著黃超高呼起來。
朱德、劉伯承、李卓然、羅炳輝等人互望著，臉上充滿惶惑的神情。
張國燾見大部分人的情緒被煽動起來了，很是得意。他提高聲調說：“中央率領一方面軍一路逃跑過來，早被敵人打得七零八落，潰不成軍。是跟我們四方面軍會合以後，才終止了這種可恥的退卻逃跑。可是，他們不但不承認自己的錯誤，反而無端指責我們四方面軍，對我們四方面軍起碼的信任都沒有，在兩軍之間製造分裂。他們以中央的名義，居高臨下地強迫我們執行他們的右傾逃跑主義路線，要我們繼續跟著他們退卻逃跑。我們四方面軍的同志能答應嗎？”
四方面軍的人高呼：“決不答應！堅決反對北上逃跑！堅決執行南下正確路線！……”
張國燾繼續說：“我們南下是終止退卻逃跑的戰略反攻，是正確的進攻路線。可是，毛澤東、周恩來、洛甫、博古這些人被敵人的飛機、大砲嚇破了膽，對革命喪失信心，繼續其北上右傾逃跑主義路線。他們私自率一、三軍秘密出走，這是分裂紅軍的罪惡行為！”
“堅決反對毛、周南下逃跑路線！堅決擁護張主席南下正確主張！……”張國燾的擁護者們高呼。
張國燾躊躇滿志，洋洋自得。他環視著與會者，兩眼閃爍著狡黠的目光，捏緊拳頭往桌上狠擊了兩下，說話的聲音變得嘶啞了。他說：“犯有這樣退卻逃跑錯誤的中央，犯下這樣分裂紅軍的罪大惡極的中央，還有什麼威信可言？他們還有什麼資格領導全黨？他們還有什麼資格統帥全軍？”
全場的人齊驚詫，愣愣地望著張國燾，沒有人出聲。
張國燾又把與會者環視一遍，以咄咄逼人的口氣發問：“你們說，我們還需要這樣的中央的領導嗎？我們還聽從這樣的中央的指揮嗎”
黃超帶頭揮臂呼喊：“打倒右傾逃跑的中央！”
很多人怔了一下，隨即跟著呼喊：“打倒右傾逃跑的中央！”
“打倒分裂紅軍的中央！”
“打倒右傾逃跑分子毛澤東、周恩來！……”
一方面軍的人齊憂心如焚地望著朱德和劉伯承。只見朱德、劉伯承兩人臉上充滿著極度複雜的表情，但還是鎮定自若地坐在那裡，一聲不吭。
其實，早在毛澤東、周恩來等率紅一、三軍北上的第二天，張國燾在阿壩召開“川康省委擴大會議”，參加會議的有軍隊師以上軍官和川康省委委員兩百多人。張國燾在會上說毛澤東、周恩來等率部北上是“右傾逃跑主義”，要朱德表態反對毛澤東、周恩來，支持南下方案。
朱德說：“北上決議，我在政治局會議上是舉過手的，怎麼能出爾反爾？”張國燾說：“你怎麼這樣頑固不化，這時候還站在右傾主義的立場上？”張國燾此言一出，其心腹臣將即圍攻朱德，指著朱德叫喊：“既然你擁護北上，你趕快離開這裡，找毛澤東、周恩來去！”朱德說：“我是中央派到這裡來工作的，我怎麼可以丟下部隊走呢？”
劉伯承挺身而出，指著那些人斥責道：“朱德同志是紅軍總司令！你們是紅軍幹部，怎麼能這樣對待自己的總司令呢？”那些人才有所收斂。
然而，在會後，他們倆受到了張國燾的保衛部隊的嚴密監視，失去了行動自由。跟隨朱德多年的那匹座騎，也被張國燾的保衛部隊殺掉了。劉伯承曾找朱德，說原一方面軍的紅五、九軍團想與四方面軍分開，北上追隨毛澤東、周恩來他們去。朱德不同意這樣做，他說一旦張國燾派兵來追，就會造成紅軍自將殘殺。他要他們必須忍耐克制，從長計議，待時機成熟另謀他圖。
現在，他們倒要看一看，張國燾到底要玩什麼花招！
張國燾見群情激憤，覺得是到了火候了。於是，他亮出了牌底。他說：“既然原來的中央已經威信掃地，失去了領導全黨，統率全軍的資格，我們就要拋棄這樣的中央！為了蘇維埃革命的前途和命運，為了紅軍的前途和命運，我們要成立新的中央！”
有人驚呼，有人困惑。
朱德和劉伯承似乎早有所料，此時倒顯得不是很驚訝。
張國燾把那番話一講出來，特地望一望朱德和劉伯承，看他們倆有什麼反應。
倒是一直追隨張國燾，政治觀點總是與張國燾不差分毫的陳昌浩，向來對張國燾百依百順、服服貼貼的這個四方面軍政委，此時猛睜雙目，凝望張國燾半天卻說不出一句話來。他怔愣了良久，才走到張國燾身邊，跟張國燾耳語幾句。然後，張國燾宣布休息，就和陳昌浩、黃超走到會場隔壁的一間小屋去，進行緊急秘密磋商。
陳昌浩局促不安地說：“張主席，這未免太突然了吧？”
張國燾說：“我就要叫一方面軍他們措手不及！怎麼，你也措手不及了嗎？”
這事在幾天前張國燾就跟陳昌浩商量過。身為張國燾的得力干將，張國燾有什麼事不可能瞞著他的。原以為，這麼大的事，真要成事得有個過程，起碼要有些鋪墊，才能順理成章，水到渠成。豈料，張主席竟如此急不可耐，好像要成立一個師或一個軍似的。這可是成立新的中央啊！
“張主席，我總覺得這太倉促了。要鬧出什麼亂子來，那可是很難收拾的啊！”
張國燾問：“你想會出什麼亂子呢？”
陳昌浩說：“我們四方面軍的同志肯定是聽你的，這沒問題。但我們這裡還有一方面軍的人！他們會一下子就接受嗎？”
張國燾說：“他們想接受也得接受，不想接受也得接受。這由得他們嗎？形勢所逼嘛！只要朱德、劉伯承不鬧，他們誰還敢鬧？要鬧也鬧不出什麼名堂來啊！”
陳昌浩說：“問題還不僅僅在這方面。要成立新的中央，首先要得到共產國際的認可。如果莫斯科不認可，我們……”
張國燾說：“誰有實力，莫斯科就認可誰。以後毛澤東他們把老本拼個精光，走投無路了，莫斯科還會認可他們，而把我們拒於門外？”
陳昌浩垂頭不語。
黃超望一望張國燾，對陳昌浩說：“陳政委，這事張主席是經過深思熟慮，才作出的決定。在新的中央裡，你排名在朱德之後。”
張國燾說：“這是為了爭取一方面軍。”
黃超說：“雖然你排名在朱德之後，但實際上你是我們的第二號領袖，這我們四方面軍的同志都心照不宣。”
陳昌浩還是不吭聲。
接下來，會議由黃超宣讀新成立的“臨時中央”成員名單。中央總書記、軍委主席為張國燾，朱德也被“當選”為中央委員、政治局委員、中央書記處書記。會議還宣布另一項決議，開除毛澤東、周恩來、洛甫、博古的黨籍，並下令“通緝”；“免職查辦”葉劍英、楊尚昆。
會議以多數通過各項決議後，張國燾請朱德講話。
頃刻間，會場裡幾百雙眼睛都盯著朱德。
自會議一開始，朱德的臉就一直陰沉著，此時更是烏雲籠罩似的，更加陰沉了。他站在主席台上，望著一張張激情洋溢的面孔，心情異常沉重。他說：“對今天的會議，我保留意見。”說到這裡，他停頓了一下。
幾百人屏息諦聽。
朱德說：“我不接受任何職務。我按黨員規矩，以個人名義做革命工作。”
全場沉默，很久，很久……