於是，明智從容地美餐了一頓。他不擔心飯菜有毒，對方若有殺意，早趁他熟睡之際動手了。他邊用餐邊靜觀周遭，其中一面牆邊立著一個大書架，排滿了書脊上燙著金字的書。旁邊的牆上掛著西洋小丑面具等裝飾品，另一邊角落的花瓶裡，則隨意插滿野菊花。此處房間豪華，有書可看，餐點精緻，沒有任何不合意之處。與其說是遭受監禁，待遇更像座上賓，除了不自由外備受禮遇。
用餐後，似乎有人正監視著他，門再度打開，剛才的姑娘進來撤走托盤，順道留下雪茄盒，招待可謂無微不至。
“我總算明白現在的處境了。話說回來，你真是體貼入微，莫非這裡有監視孔嗎？”明智順勢抓住正要離開的姑娘的手腕，故意語出輕浮。
“沒有那種機關。”姑娘輕輕揮開明智的手，笑容可掬地答道。
“我想去洗手間。”
其實明智並無迫切需要。他不過藉此試探，這種情況下，姑娘會怎麼處理鎖鏈。
於是，姑娘默默蹲在他腳下，從口袋裡取出一把小鑰匙，解開他踝上的鐵環。
“這下我自由了。只要我想逃，就逃得掉。”明智得意地笑。
“啊！”姑娘似乎真嚇了一大跳，臉色一下子變得蒼白無比，轉身從背後抽出一把小槍，顫抖著瞄准他。
“不許逃。您無論如何都逃不掉的，請不要為難我。求求您、求求您。”
姑娘神情哀傷地懇求著，看起來不像在演戲。明智雖覺得有些不尋常，卻無暇顧及太多。 “開玩笑的，開玩笑的。我怎麼會逃？”明智露出微笑，趁姑娘放鬆警戒的瞬間，一個飛撲，迅速奪走她手中的槍。
“啊，您什麼都不知道。別這樣，不行！”
姑娘衝上前，明智倏地甩開她，奔出門外。可惜走廊上一片漆黑，根本不知道該往哪個方向跑。猶豫之際，背後突然頂上來一個硬邦邦的東西。
“雙手舉高，扔下手槍，否則你背上會多一個窟窿。”
由此判斷，抵在身後的是一把槍。黯黑的走廊上，始終埋伏著一名蒙面巨漢。
敗下陣來的明智再次淪為動物園裡的熊，足踝被重新套上鐵環。 “監視確實十分嚴密，接下來可不能貿然行事。”他暗忖，繃緊了神經。
“別再浪費我們的氣力，乖乖躺著。”蒙面巨漢扔下這些話，便帶著姑娘離開了房間。
明智無可奈何地躺回沙發。只是，恐怕對他越是監視得緊，即將降臨在福田得二郎身上的陰謀就越深不可測。他不由得坐立難安起來。
不久，明智決定假裝熟睡，等到夜裡再想辦法切斷腳上的鎖鏈。三十分鐘後，屋裡響起明智震天的鼾聲，同時他迅速找來一張紙堵住門口的鑰匙孔，豎耳傾聽室外的動靜，接著取出隨身攜帶的小刀，開始割起鎖鏈來。明天早上，他只要假裝腳上仍套著鐵環，利用姑娘送來早餐的空隙，看準時機逃出房間就好了。
這真是一個浩大的工程，明智耗費了四五個小時，總算成功切斷直徑約三分的鎖鏈，而後把鋸斷的一端藏在身下，擺出若無其事的模樣。不料，彷彿一直等的就是他切斷鎖鏈的那一刻，門不期然打開了，兩位蒙面巨漢一人拿著手槍，另一人拿著長麻繩走了進來，像啞巴似的不發一語，把躺在沙發上的明智連同沙發一圈又一圈地捆綁在一起，確認他完全動彈不得後，才默默退了出去。
明智自前一刻起就懷疑被人偷窺，可能會落得這樣的下場，這下終於確定房間的某個角落裡設有監視用的洞孔。
只是到底在哪兒？明智只能轉動頭部掃視四周，可惜根本找不到類似的縫隙，而門上的鑰匙孔也被一張紙塞得嚴嚴實實的。
沒有窗戶的古怪房間，搖搖擺擺讓人眩暈的空間。此時明智又發現，儘管毫無縫隙，卻有種無時無刻不受到監視的感覺。一切可謂撲朔迷離，他自責錯判情勢，心情複雜得難以名狀。
連堂堂明智小五郎也如墜五里霧，想不出接下來應對的辦法，只能茫然盯著正前方的牆壁。
正巧，他目光所及的牆上掛著一個裝飾面具。那是個土製的西洋小丑面具，純白的臉頰，額上塗著可笑的紅圈，突兀的黑線垂直畫過瞇起的眼，頭戴一頂紅白相間的尖帽。
明智漫不經心地盯著那隻面具，半晌，神色丕變。迷惘的雙眼頓時熠熠生輝，鬆弛的嘴角也揚了起來。
“哈哈，餵，國王、鬼牌，還是小丑？你竟能一動不動，不無聊嗎？哈哈，不行，你眨眼了。喏，嘴也歪了。夠啦，我看透了你是真人。”
接著，令人吃驚的事情發生了。掛在牆上的自製面具陡然睜大雙眼，雙唇動了動，說起話來：
“你總算發現了，不過以名偵探明智小五郎來說，反應會不會太慢了些？”
那面牆上原先是掛著真正的自製小丑面具，可是歹徒勾畫了一個與假面具完全一致的臉譜，時常用自己的面具替代牆上的自製面具，再探出面孔監視姑娘送餐的情況，或在暗中觀察明智獨處時的一舉一動。
由此可知，小丑面具恐怕就是歹徒首領假扮的，而方才那兩名蒙面巨漢，應是冒充成司機和助手、在上野車站綁架明智的共犯吧。
“你們限制我的自由，究竟想做什麼？”橫躺在沙發上的明智問。
“想做什麼？你應該問我們做了什麼才對吧！”牆上的小丑面具應道，這真是答非所問，但姿態迥異的兩個人，對話中卻充斥著劍拔弩張的氣氛。
“咦，不會吧……”明智忍不住驚叫，“你已經下了毒手？”
“下毒手？你是說乾掉福田那老頭嗎？”
“呃，你把福田怎麼了？”
“不過是讓他身首異處……但我的計劃不僅於此。我背負著世代傳承的重大使命出生、接受教育，四十年來歷盡千辛萬苦，嚐遍各種辛酸。沒想到即將完成使命的前一刻殺出你這程咬金。就算必須與全世界為敵，我也無所畏懼，因為我早做好了心理準備，豈料遇上你這怪物。警察、法院及大眾我全不放在眼裡，只有你讓我頭疼。我知道你是何方神聖，也很清楚一旦你出手可能會妨礙我的計劃，其中的問題不在權力、武器，也非人數，而是智慧。這的確相當令人遺憾，我畏懼你的智慧。儘管我心裡也十分過意不去，也不曾與你結下仇恨，但我還是必須把你監禁在這裡。你完全可以放心，我不是殺人魔鬼，不會濫殺無辜。只要你乖乖待著，我會盡全力款待你，只要忍耐一陣。算我求你，請您安心住下吧。”
小丑面具下的面孔青筋暴露，即使透過那層厚厚的白粉，仍能瞧出他因激動而漲得通紅的面孔，可見他沒有說謊。
“我得待到何時？”明智冷冷地反問。
“一個月，最多也就一個月。這段期間，請老實待在這裡。”
“你說什麼？一個月？那除了福田外，你還打算……”
“沒錯，不止福田。因此拜託你了，請讓我完成使命吧。”
“恕難從命！”明智像個鬧脾氣的孩子，吼了一聲，“無論那個使命對你而言多麼正當，但現在的法律不允許濫用私刑。不，不，實際上我真正在意的是你的本領。我想和你正面較量，看看你策劃四十多年的陰謀碰上我正義的智慧，到底誰技高一籌。無論如何，我都必須離開這裡。繩索算什麼？門鎖算什麼？你難道不知道，這些東西並不能把我怎麼樣嗎？”
“混賬！”小丑扯著喉嚨嘶吼，“你是說，即便我如此懇求，你也不肯答應？你是在逼我殺了你，難道你就這麼不要命？明智啊，不再考慮一下嗎？為達成使命，取你性命我也在所不惜。然而，濫殺無辜不僅會影響我的心情，也委實愧對先人的遺願。拜託你了。”
大概是由於煤氣燈光線的緣故，明智壓根兒沒看到面具上厚重的白粉逐漸融化，整張臉佈滿點點汗珠。
明智不清楚惡魔所謂的使命究竟意味著什麼，唯一清楚的是，除了福田外，他還打算奪走數條人命。不管出於何種理由，這都是不可饒恕的重罪。
無論如何，明智都不打算助紂為虐，接下來他鄭重地宣告：
“若你想把我留在這裡，方法只有一個。”
“什麼？”
“放棄你的重大使命。”
“混賬！別這麼大言不慚。好，我就依你的期望，即刻送你上西天！”
話聲剛落，人肉麵具倏地消失，緊接著真正的小丑面具嵌回牆面。
不久，房門打開了，四個人一擁而上，那個小丑，臉上不僅畫著小丑的面具，連身上穿的都是色彩斑斕的小丑裝，後面跟著兩名蒙面巨漢以及剛才那位美麗的姑娘，只有她以真面目示人。
小丑拿著可怕的針筒，兩名蒙面巨漢各自舉著手槍，一副只要明智掙扎便立即開槍的架勢，而姑娘不知為何一臉蒼白，顯得十分悲傷。
“放心，不會讓你受苦的。我不希望房間沾上血跡，何況我與你無冤無仇，就藉這支針筒讓你在極樂中上西天吧。有沒有什麼遺言？想不想回心轉意，請求饒命？”
這是惡賊最後的通牒，情況可謂千鈞一發。繩索從上到下縛了一圈又一圈，又有兩把手槍對準胸口，明智小五郎即使有通天的本領，又怎麼順利逃離這山窮水盡的危機？