劉綎的西路軍其實是三路軍中出動最早的，他們的集結地點是公州，然後在九月十一日誓師南下。隨行明軍有兩萬之眾，還配發了朝鮮最能打的陸軍將領——都元帥權僳。
當初分配朝鮮軍的時候，明軍三路主帥都希望有權僳助陣，吵得不可開交。最後還是朝鮮國王站出來發話，把權僳分配給了劉綎。
三路主帥裡，朝鮮國王李昖跟麻貴關係一般，壓根不認識董一元是誰，但是對劉綎印象最好。劉綎第一次來朝鮮，雖說沒打什麼大仗，但一直表現得很積極，明里暗裡嘲諷李如松怯戰，把朝鮮人哄的很開心。所以這次發生爭執，鮮國王李昖拉了一回偏架，偏袒了劉綎一把。
大軍誓師出征以後，劉綎把部隊分成三路：西路軍讓吳廣帶著五千六百人，與權僳從樂安南下；王之翰、司懋官、李寧帶著八千人走求禮、光陽；劉綎親自帶著李芳春等近萬人，直奔順天而去。
這個架勢很有氣魄，咄咄逼人，要從三個方向把順天日軍一口吞下。
可明軍的行軍速度，卻跟這個進軍態勢完全不搭配。劉綎一路上走走停停，走走停停，走的比蝸牛都慢，一副完全不著急的模樣。
劉綎倒不是不著急，他只是在等待。
和加藤清正、島津義弘一樣，小西行長也捨棄了朝鮮舊城，盤踞在新建的倭城裡。這座倭城修在了順天附近一處臨海險峻之處，地形比法叱島還要險要。小西行長修建的石製倭城地基很窄，但是特別高大，被遠近的朝鮮人稱為倭台。而朝鮮古語裡“橋”與“台”發音類似，結果以訛傳訛，成為倭橋城。
聽到明軍來襲的消息，小西行長立刻收縮防線，把第二軍團一萬三千人的主力全撤到倭城裡。與此同時，他還派人偷偷向島津義弘發出求援，讓泗川日軍盡快調來一部增援。
這個情報被劉綎偵知到了，他覺得很不踏實。
西路軍是三路軍中最弱的一環，如果要面對兩路日軍，肯定吃虧。再說了，西路軍主力是川軍，那都是劉綎自己攢下來的家底，跟中路軍董一元那數万死了也不心疼的混合部隊不一樣。出於這種心理，劉綎覺得自己太吃虧，給董一元寫信，讓他快點在中路施加壓力，等泗川日軍退回以後，他再打順天不遲到。
也就是說，麻貴在東路望著中路進展；董一元在中路望著西路進展；劉綎在西路，還等著中路有突破，三路明軍陷入了一個死循環……
恰好這時候小西行長主動給劉綎寫了一封信，表達了議和的願望。
劉綎一聽，樂了。在明軍將領印象裡，小西行長是個庸將，動輒就想跟人和談，缺乏加藤清正一樣的勇氣。劉綎盤算的是，如果能藉和談的機會把他誆出來，一戰擒下，豈不是省了許多麻煩？
兩位使者去了倭城，帶回了一份極其重要的情報給劉綎：“秀吉已死，諸將思歸。”
劉綎一聽，大喜過望。這時機實在是太完美了，既然敵人要退，那就沒必要拼命了嘛！他趁熱打鐵，派了一個叫吳宗道的人繼續去跟小西行長聯繫，商定和談的具體細節。
吳宗道跟小西行長說：“你當初差點就封給大明的官。我們知道你是誠信，壞的是加藤清正。你們現在混不下去了，趕緊跟我們和談得了。”
小西對吳宗道的說法將信將疑。他也不是沒跟明軍面對面和談過，但那些遭遇實在不是什麼好回憶。劉綎一看小西態度不是很積極，有點急，他為了表示誠意，居然單槍匹馬來到倭城前，每次目送著吳宗道進城，方才離去，活像一個每天去女生宿舍樓下痴癡等待的男大學生。
看到劉綎這麼浪漫，小西終於消除了疑心，決定試著跟他談一談。
九月二十日，明軍抵達順天舊城。劉綎興高采烈地給小西發短信，說我已經到了，你出來吧。
小西精心打扮了一下，帶著五十個人離開順天倭城，奔著舊城而來。滿心琢磨著和談的小西萬萬沒想到，劉綎已經安排下了大軍等著他。
這也怪日本人沒記性。明軍將領的和談，永遠都是不能相信的。明代的政治生態，注定了所有真心想和談的明軍將領都不會有好下場——所以遠的李如松，近的楊鎬，他們召人和談只有一個目的，就是擲杯為號，左右刀斧手殺出。
為了迎接小西行長，劉綎可是費盡了心思。
他找了一個旗牌官員王文憲冒充自己，而他自己則裝成千總的模樣；另外還找了個虞侯冒充接伴使李德馨，還有一個朝鮮軍官卞弘達冒充都元帥，整個扎了個草台班子。劉綎自己則穿上千總的服飾，給假劉綎在一旁捧著箭壺。
在大帳四周，劉綎埋伏下了重兵火器，還安排了二十隻信鴿。劉綎跟諸將約定，只要看他離開大帳，立刻點炮為號，四面殺出。同時放出飛鴿，通知王之翰、司懋官，讓他們一見白鴿飛起，就從光陽殺至倭城，攔住退路。
小西行長帶了五十人離開倭城，走過海農倉以後，忽然發現附近明軍甚多，心裡有些生疑，吩咐左右多多留神。
等日方一行抵達明軍大帳以後，假劉綎一干人等出來相迎。雙方互相寒暄了一陣，這時小西看見真劉綎在旁邊站著，手裡還捧著個箭壺。他走過去打量一番，說這人面相不錯，是個有福之相。劉綎大驚，以為自己被識破了，連忙藉故離開帳篷。
一出去，他立刻喝令放炮放鴿子放狗，準備動手。小西本來就滿腹疑竇，一聽外頭炮響，馬上醒悟過來，帶著那五十個隨從抽刀殺出帳篷，搶過馬匹就走。 《明末紀事本末》裡寫到這一段時，把小西的奪路而逃寫的很帥，說“行長騰躍上馬，從騎一字雁列，風剪電掣，旋轉格殺。”
卻說小西殺出重圍，頭也不回地就往倭城跑。王之翰帶著苗兵前去攔截，但戰馬不夠，跑不過小西，眼睜睜看著他跑進城裡，把門一關，再也不回來了。
關於小西如何覺察劉綎計劃的，有好幾種說法。有的說小西走到一半，明軍的鴿子不小心放早了，驚動了小西，立刻撥馬回城，根本沒見到劉綎；有的說劉綎軍中有一個降倭的千總，在半路攔住小西洩露機密，導致他中途就跑回去了。
不管是哪種吧，反正小西是順利逃回倭城了, 劉綎的“和談”計劃失敗。
劉綎還不甘心，又派人去解釋，說昨天我們放炮是禮節，沒別的意思。小西行長心裡想你當我白痴啊，隨口敷衍了幾句，打死也不出來了。
既然不出來，沒辦法，索性直接打吧。
恰好陳璘和李舜臣的水軍也已經靠近順天了，已對日軍形成了夾擊之勢。於是劉綎下令，水陸並進，一齊攻城。
既然不出來，沒辦法，索性直接打吧。
恰好陳璘和李舜臣的水軍也已經靠近順天了，已對日軍形成了夾擊之勢。於是劉綎下令，水陸並進，一齊攻城。
陳璘、李舜臣的水軍是在九月十五日離開水軍基地的，在羅老島盤桓了兩天以後，於十八日出發，經防踏抵達左水營，並於二十日上午八時許來到順天倭城西南側的柚島。
之所以走的這麼慢，是因為兩位主帥爆發了矛盾。
這一路水軍的戰略任務，是橫掃全羅、慶尚海域。由於水戰的特殊性，所以邢玠沒有規定聯軍具體的作戰路線，要指揮官自己酌定。
陳璘認為應該先易再難，先去討伐在南海島活動的朝鮮偽軍；李舜臣卻認為那些偽軍根本不足慮，只要幹掉日軍主力，他們肯定不戰自潰。兩個人在左水營就這個分歧大吵了一架，陳璘逼急了，說要請出皇帝的尚方寶劍，誰不聽命令就斬了誰；李舜臣也急了，脖子一梗，說你殺了我得了，反正我只打日本人，朝鮮人不打朝鮮人。
這時候劉綎進軍順天的消息傳了過來，亟需水軍配合。這才算是為兩個人解了圍，陳璘接受了李舜臣的意見，先開往順天去打小西行長，再回頭收拾南海島偽軍。
在九月二十日夜間，陳、李水師抵達了順天前洋。到了次日清晨，因為潮水太淺不便近戰，艦隊就圍繞在順天倭城近水海岸，用艦炮向城內射擊。小西行長一看外洋旌旗飄動，飛揚炫目，層層疊疊全是明、朝的黑帆大船，嚇得不敢出城，一直憋到夕陽快落山了，才派出一彪人馬出來試探。這支人馬被陳璘的海軍陸戰隊——土狼兵打得潰不成軍，驚慌退入城中。當天夜裡，李舜臣怕日本人夜襲，親自帶兵在各營通宵巡邏。
這一天南海的朝鮮偽軍想摸過來佔便宜，結果被聯軍早早發現，迎頭痛擊，奪船搶糧，偽軍被迫登陸逃遁。
九月二十二日一大早，趁著漲潮，聯軍水師大舉進攻。小西行長覺得總是龜縮在城裡，早晚要死，就派兵出去反擊。明軍游擊將軍季金的船隻不小心擱淺在沙灘上，被日軍圍著狠打。好在大明的船高，就算擱淺了，日本人的小短腿一時半會兒也上不去。季金站在船舷上，抗著火砲一通亂打，把日本人轟跑了。其他援軍過來，趁機把他們救了回去。這一戰，明軍戰死十一人，季金左臂中彈。
打著打著，陳璘和李舜臣都發現了一件事，劉綎的陸軍跑哪裡去了？
說好了水陸並進，現在水軍已經把敵人調動出來了，北面的陸軍應該趁機攻城才對呀？怎麼一點動靜都沒有呢？
水軍畢竟主力是水手，陸戰隊人數不是很多。與小西行長僵持了一陣，陳、李趕在落潮之前把艦隊撤去了外洋。陳璘心裡有些不痛快，派人去問劉綎到底怎麼回事。
不問還好，一問差點把陳璘鼻子給氣歪了。
劉綎沒幹別的，督促了西路大軍悠哉游哉地打造著各種攻城器械，看這架勢，沒個四、五天功夫是造不完……
從正面想，他也是想打一場有準備的攻城戰。從反面想，劉綎這實在有點消極怠工；
眼下聯軍水軍堵住了敵人的退路，陸軍又包圍了倭城，大造攻城器械。各方面都覺得劉綎雖然動作慢了點，但形勢比人強，看來小西行長這回是劫數難逃啊——可是，一位朝鮮的義軍將領林權在與劉綎見完面以後，道出了實情：“劉公無戰心，必以和退也。”
既然陸軍不動，水軍也不能輕易出動。於是從陳璘和李舜臣把艦隊駐屯在外洋，暫時偃旗息鼓。
於是i從二十二日到二十八日，戰場上進入難得的安靜期，明軍埋頭做著木工活，小西行長在城裡憂心忡忡地算計著存糧。
一直到了二十九日，攻城器械終於都造完了。劉綎耀武揚威地把這些東西運到城下，不斷調試；水軍也配合著在順天附近洋面操練。整個順天倭城裡的倭寇都驚懼不已。
這一折騰，足足折騰了好幾天，一直到十月二日，劉綎這才下令正式開始攻城。
十月二日一大早，劉綎會集諸軍，把自己的大將旗高高豎起來，命令明軍前鋒吳廣帶著輪車、高梯、飛樓、砲車等攻城器械，黑壓壓地一片朝順天倭城壓去。權僳帶著朝鮮軍也全線出動，配合明軍作戰。
明軍的第一道鋒線，是王之翰、司懋官的苗兵。苗兵在明軍中算得上是戰鬥力數一數二的強軍，他們在兩人的帶領下，冒著日軍如雨般的槍擊一口氣沖到了倭城城下的木柵外。在這裡他們遭遇了日軍的強力阻擊，陣亡了四十餘人，不得不後退。王之翰不甘心，帶著人又衝了一次，幹掉了十幾個鬼子，暫時掌握了主動權。
這個時候，需要的是明軍後繼部隊擴大優勢。可是王之翰回頭一看，傻眼了，他發現後隊明軍爬得像是蝸牛一樣，離著城下還隔著幾百步遠。
原來那些飛樓什麼的，都是特別重的東西，推起來非常慢。明軍進攻意志又不堅決，磨磨蹭蹭的，結果導致前鋒和主攻部隊前後脫節。對此吳廣本人十分焦急，但也無可奈何，畢竟重力是不可控制的。
小西行長在城樓上看到了這番景象，不失時機地下令，讓鐵炮部隊都對準這些攻城隊猛轟。
前面說了，順天倭城的佔地不如泗川倭城、蔚山倭城大，可有一個特點：高。因此日軍射手們可以居高臨下進行射擊，射程遠，角度刁，對明軍的威脅極大。
在日軍的密集打擊之下，那些推車的明軍紛紛被擊中，其他人嚇得失魂落魄，紛紛縮在高大的飛樓與砲車後面來躲避槍彈。拿飛樓和砲車做掩體是個防禦射擊的好辦法，可是也別指望這些粗笨的東西能再挪動半分——只要明軍冒頭推車，就會被日軍的鐵炮打回去。
大的動不了，小的總能動吧。負責運送輪車、高梯的明軍部隊沒有掩體可以遮擋，只能硬著頭皮朝前衝去，結果導致攻城部隊進一步脫節。
等到這些東西千辛萬苦頂到城下與王之翰的部隊匯合，城頭忽然丟下來無數火把。這些火把都沾了油，一碰到那些木製、竹製的攻城器械，呼啦啦地全開始燃燒起來。緊接著又是守城的傳統項目滾木巨石，讓城下明軍死傷枕籍。
而此時那些飛樓、砲車後的明軍，仍舊被壓制得抬不起頭來，進不能進，退不能退，更別說去救援友軍了。
王之翰、司懋官一看，再這麼拖下去，這些苗兵全都得白白死在城下，帽子一甩，老子不打了，撤！
劉綎遠遠望見，急忙揮動令旗，命令他們不許撤退。可王、司二將不管這一套，帶著人就往回退。小西行長一見明軍退了，傳令開城追擊。數千倭寇氣勢洶洶地殺了出來。
王、司二人後退的時候，發現日軍在城外撒滿了菱鐵，必須散開隊形才能避開。這一散，散出了大麻煩——不僅自己的部隊跑了一個散亂顛沛，而且還給日軍追兵讓開了一條路，讓他們直殺入吳廣的攻城部隊中。
吳廣的部隊在樓、車之後已經藏了半天多，個個疲憊不堪，有的干脆靠著木板睡著了。外頭鐵炮聲忽然停息，大家都鬆了一口氣，可這口氣剛鬆了一半，又緊了回去，大隊的日本武士陡然已殺到了面前。
毫無心理準備的明軍登時大亂，吳廣見勢不妙，帶頭逃跑，餘軍大潰，紛紛扔下樓車朝陣地後頭撤去。日軍趁亂追擊，殺得明軍七零八落。後方負責援護的李芳春、牛伯英兩支騎兵部隊看到這一變局，急忙前進，遮護住潰敗的友軍，打斷日軍的追擊。朝鮮軍也有一營遠遠地朝日本人射箭，一直射光了箭才退去。
日軍一見明軍騎兵主力到了，不敢戀戰，就地把攻城器械一把火燒了，然後退入城去。
陳璘、李舜臣的水軍本來為配合陸軍攻城，在前洋也展開了聲勢浩大的進攻，朝鮮軍數名將領陣亡或負傷，可見戰況之激烈。可他們沒想到陸軍的進攻這麼快就失敗了，只得趁退潮之際退回外海。
第一次攻城不利，所有的將領面色都不好看。只有劉綎神情自若，安慰眾將說咱們兵力如此之盛，幹掉小西行長這個小丑一點都不難，今天只是試探一下，看看他們的虛實。
辛辛苦苦造了這麼多攻城器械，被日本人付之一炬，他倒是一點不心疼。就連臨時脫逃的吳廣，劉綎也只是像徵性地派人過去申飭了一番，沒做深究。
安慰完這些將領，劉綎派人給陳璘送去了一封信，信裡說今天日本人打勝了，防守一定鬆懈，你們趁二更天進攻，我們也搞夜襲，小西行長死定了。
安慰完這些將領，劉綎派人給陳璘送去了一封信，信裡說今天日本人打勝了，防守一定鬆懈，你們趁二更天進攻，我們也搞夜襲，小西行長死定了。
陳璘覺得這提議很靠譜，欣然答應，和李舜臣等整頓艦隊，在十月初三的二更時分悄悄地迫近倭城。陳璘沒急著進攻，而是先側耳傾聽。他聽到遠處一陣隱約傳來的鵝叫，大喜道：“這是劉將軍的陸軍開始進攻的暗號，咱們可以開始動手了。”
海上夜戰，只能憑燈光為號。陳璘吩咐旗艦上升起進攻的燈火，諸船也舉燈響應，一時間整個順天洋面星星點點，如若銀河。
倭城裡的守夜士兵看到這番盛況，嚇得肝膽俱裂，急忙通報小西行長。小西行長衣服都來不及穿，急忙下床出門。他剛一出門，就听身後三聲巨響，回頭一看，整棟房子化為齏粉……
原來陳璘號令聯軍水師一字排開，先用艦炮向日本人打招呼。明軍的戰船噸位大，裝載的火砲無論射程還是威力也非日、朝水軍所能比擬，這幾炮下來，竟直接射入城中，差點給小西行長搞了一次“斬首行動。”
小西行長渾身冷汗直冒，他奔到向海一面的城頭，看到海面上無數戰船攢集，不時有一道火光劃過黑暗，炸到倭城城牆與城中，驚呼聲數起。這在朝鮮人的記錄裡，被無比崇拜地稱為“千炮沸海。”小西行長彷彿又回到了平壤城內，他強行壓抑住自己的驚恐，命令守城士兵準備，因為明軍很快就會發動登陸戰了。
小西預料得不錯，陳璘見砲擊得手，立刻命令明軍乘坐幾十條相對噸位小一點的船隻向倭城殺去，趁亂搶攻。
李舜臣在旁邊提醒陳璘，艦隊壓得這麼前，趕上退潮就不好辦了。陳璘說退不下去也沒關係，把城打下來就得了。於是明、朝聯軍在艦炮的掩護下發動了無比犀利的進攻，無數小船如離弦之箭飛奔城下，喊殺四起。
日軍在黑暗中十分惶恐，把幾乎能調動的士兵都調來了這邊。海邊重兵防守，向陸地一面自然就空虛了。有被俘虜的朝鮮人偷偷掙脫繩索，逃出城去，投入朝鮮軍中，把城內情形匯報給權僳。權僳一聽，連夜叫了李德馨一齊去找劉綎，這機會太好了，絕不能放棄。
沒想到劉綎聽了兩個人的請求，懶洋洋地說大半夜的敵情不明，明天攻城再說。
李德馨和權僳都楞住了。
不是你跟陳璘約好了水陸並進麼？現在水軍開打，怎麼你反倒沒動靜呢？
劉綎說我已經派人給水軍送去暗號了，你們少安毋躁。反正日本人沒船，陳將軍、李提督他們安全的很。原來陳璘聽到那幾聲鵝叫，不是約定進兵，而是約定退兵。但劉綎到底安的什麼心，誰也不知道。
任憑李德馨和權僳怎麼說，劉綎就是不出兵。說得煩了，他一推桌子，說我睡覺去了，兩位走好不送，直接下了逐客令。
權僳憤然出帳，偷偷找了一名部下李時言，讓他帶著朝鮮軍的精銳弓手趕去海灘，萬一水軍進攻不利，咱們也好接應一下。
結果還真讓權僳給猜著了。在渡過了初期的混亂之後，日軍逐漸穩住了陣腳，展開了反擊。在兩軍相持之下，寶貴的時間逐漸流逝，海面開始退潮。陳璘見勢不妙，急忙把艦隊撤出淺海，可是沖在最前頭的二十幾條船，全都擱淺到了沙灘之上。
小西行長打開城門，大批倭寇殺出來。圍攻這些擱淺船隻。
陳璘和李舜臣的大船無法靠近，只能眼睜睜看著前鋒變成孤軍。陳璘看到，這些忠勇的士兵絕望地站在船頭，用刀用矛、用手臂用牙齒拼命抵抗著四面聚攏過來的日本兵。他們一個接著一個地被殺死在船頭，鮮血撒在沙灘上，臨死前還睜大著眼睛，不明白怎麼局勢在一瞬間就逆轉了。
這些水軍都是陳璘的兄弟，陳璘的袍澤。他看到如此慘劇，卻無能為力，不由得雙目充血，睚眥欲裂。
如果是光明正大地戰死沙場，也算是他們為國盡忠；可這些戰士明明不需要如此犧牲，他們實際上是死於那些言而無信的友軍手裡。
劉綎你這個王八蛋！陳璘心裡一定是在如此憤怒地吶喊著。
有一部分明軍看到困守船上早晚是死路一條，紛紛跳下船上，朝著內陸撤去。日軍哪肯放過，拉開大網把他們團團圍住。
這時從內陸方向傳來弓弦聲振，一陣密集的箭雨落到日軍頭頂，登時射倒了幾十名，硬生生敲開了一個缺口。原來是李時言的朝鮮弓手及時趕到，正看到明軍被圍，立刻施以援手。
被圍的明軍一見機不可失，從缺口殺了出去，與朝鮮弓手會師一處，這才得以逃出生天。戰後李時言一數，這批逃出來的明軍有一百四十多人，個個殺得武器卷刃，渾身血污，可見戰況之激烈。
這批明軍算是幸運的，其他明軍就沒這種運氣，要么戰死在船上，要么被日軍俘獲，一共損失了二十三條沙船與號船。擱淺的船隻裡，只有三艘朝鮮軍的戰船依靠著水手的弓箭犀利，一直堅持到了再度漲潮，退去了外洋。
陳璘撤軍以後，越想越氣。他脾氣本來就火爆，碰到這種事情，更是怒狂至極。他乘船登岸，親自來到劉綎營中興師問罪。劉綎見到陳璘，還未來得及寒暄，就被陳璘一把抓住帥旗，撕拉一聲扯成了兩半。營內諸將都楞住了，他們都知道陳璘受了委屈，可沒想到他反應這麼激烈。
陳璘扯碎了帥旗還覺不夠，指著劉綎鼻子破口大罵，說他這個人心腸大大地壞了。劉綎自知理虧，只能以手拍胸，滿腔委屈地辯解道：“將官無人，我何獨能。”陳璘根本不聽，說你的解釋我沒興趣，我直接找邢軍門去，有本事咱們去軍門面前折辯。
說完以後，陳璘揚長而去。劉綎還沒說什麼，忽然探子匆匆來報，說日軍開始毀城了。
劉綎沒聽明白，你說什麼？毀城？不是築城，而是毀城？探子說沒錯，就是毀城。
劉綎趕緊帶人去看，果然如探子所言，小西指揮著日本兵，把西城拆毀了十幾尺的一段。劉綎不知道小西行長葫蘆裡賣的什麼藥，沒敢輕舉妄動。到了晚上太陽落山，他總算看明白了，原來小西把城牆拆毀以後，在這裡修了一道大門，門很寬，路也比較平整。
到了十月初五，一隊日軍騎士從這個新門衝了出來，他們殺到明軍寨前象徵性地放了幾炮，然後轉身朝著東邊跑去。劉綎沒有命令，明軍也就沒認真追擊。到了晚上，朝鮮人發現事情蹊蹺了。
在泗川以南三十里的柳管堡有一處烽燧，叫做三天后峰。這個烽燧被廢棄很久，可是就在這一天晚上，忽然亮起了火光。更奇怪的是，在三天后峰火光閃亮之後，順天倭城最高的三層天守閣也點起了火光，彼此應合。
這明顯是順天和泗川兩邊的守軍互通聲氣的手段。早晨殺出去的日軍騎兵直奔泗川，探聽到最新戰況以後，就在三天后峰點起火把，把情況通報給順天。
泗川慘敗的消息其實早已傳到了西路軍耳朵裡，但明軍已經團團把順天倭城圍住，所以小西行長對島津義弘的動向一直不太清楚。但是這兩把火一升起來，小西行長立刻就全明白了。
權僳得到這個消息，十分擔憂。順天倭賊知道泗川明軍的慘敗以後，士氣必然大振，說不定會與泗川援軍內外應合，反過來對聯軍不利。為此，他派了一千多人把守蟾津，監視日軍動靜。而李舜臣也派出一支艦隊前往露梁、獐島一帶，阻斷泗川與順天的海路。
權僳最擔心的，其實不是小西行長知道泗川慘敗，而是劉綎知道小西行長知道泗川慘敗。
劉綎本來就沒有什麼戰意，聽到這種消息，豈能還有半分進取之心？
權僳的擔心很快就得到了證實。
到了十月六日，劉綎把所有的將領都召集過來，說咱們在這裡對峙曠日持久，你們誰軍中有老弱病殘的，發點糧食，先送到後方去吧。權僳一听就明白了，劉大帥這是不想打了，先營造氣氛呢。
十月七日，劉綎又說了，你們朝鮮軍留在這裡也沒什麼用，也趕緊走吧。李德馨還想再說兩句，權僳一拽袖子，連爭辯都沒爭辯，直接轉身走了。他知道，跟這個人已經沒什麼好說的了。
他們其實都誤解了劉綎。
泗川慘敗非但沒有嚇壞劉綎，反而幫了他一把。
劉綎從一開始，就沒有任何打仗的興趣。他開戰後做的所有事情，都是在找各種藉口拖延，極力避免正面開戰，以保存自身實力。他唯一的顧慮，只是擔心軍法處罰或者監軍彈劾，所以才在前線一直堅持著。
現在泗川慘敗，蔚山又不戰而退，劉綎的顧慮一下子就沒有了。其他兩路都退軍了，我現在退兵誰也不能說什麼。
於是在朝鮮軍撤退之後，劉綎連夜下令明軍開拔。整個西路軍迫不及待地開始撤退，劉綎還嫌撤軍速度太慢，把來不及運走的八千石糧食、牲畜和武器器械都隨手扔了。明軍撤退速度之快，連敵人都出乎意料。日軍在第二天看到一座空空如也的營寨，根本不相信明軍就此退去，還以為有什麼圈套，一直到太陽快落山，他們才確定劉綎是真走了。
遠在海上的陳璘本來打算在初七再次發動進攻，他聽到明軍後退的消息，大罵道：“吾寧為順天鬼，不忍效汝退也。”命令艦隊繼續留在海面上，不許回師。
劉綎比陳璘想像中跑得快多了，他一天一夜撤到了順天以北的富有，這才住下腳步。十月十一日，監軍王士琦從南原趕到富有，沒鼻子帶臉把劉綎痛罵了一頓，說你怎麼敢不戰而退，趕緊給我回去，否則治你一個怯戰之罪。為了嚇唬劉綎，王士琦還把王之翰、司懋官兩個人拿下來要斬首示眾。
面對這種壓力，劉綎一萬個不情願地帶著軍隊又掉頭南下，沿著雙岩、佛隅磨磨蹭蹭地挪到了順天舊城。到了這裡，他死活不肯再動了，讓吳廣駐守舊城，王之翰、司懋官、曹希彬三人駐在城外。而劉綎自己則和王士琦一起——其實說他是被王士琦押著更恰當——駐在了距離倭城十里的雙巖寺。
其實這時候小西行長在順天倭城裡也急得團團轉。日軍大撤退已經開始了，別人都擊退了明軍，不慌不忙收拾著行李，他這邊還被劉綎和陳璘盯著，心裡還是不放心吶。
一個著急想走，一個不願意開戰。這兩位都沒什麼戰心的將領一拍即合，再次祭出了和談的大旗。
劉綎派了三個談判代表，一個是日本人的老朋友吳宗道，還有兩個同伴，一個叫劉萬守，一個叫王大功。這兩個人都是旗手，詐稱參將——因為劉綎怕日本人也對自己搞一次斬首，不敢派級別太高的軍官前往。
這顯然是以劉綎之心度行長之腹了。日本人儘管暴虐殘忍，這方面信用還不錯，從來沒有對談判對像下手的記錄。
吳宗道三個人帶了五十個家丁去順天談判，跟小西行長談的十分順利。很快他們返回雙巖寺，把小西行長的條件轉述給劉綎。
小西行長挺痛快，開門見山地表示：我給你留六個倭人當人質，然後留幾百個首級和財物，你放我出城。我出了城以後，儘管讓你去拿取。
這麼好的條件，劉綎眼睛沒眨就答應了，還留了一個叫劉天爵的人做人質。兩邊各自罷兵，相安無事。
到了露梁海戰之時，小西行長放棄了倭城，登船撤退，離開大陸伺機逃遁。劉綎帶兵大搖大擺進入已經空無一人的倭城，發現他果然很守信用，人質、首級、財物一樣不缺。唯一的瑕疵，是這些首級大部分屬於朝鮮被虜軍民，而不是倭寇。劉綎想了想，說也合用，一併拿來算功績——至於那六個做人質的倭兵，劉綎看都沒看，直接下令斬了，讓功績簿上又多了六枚戰果。
劉綎對這個結局非常滿意，不動干戈就完成了預訂的戰略目標，完全蓋過了其他兩路的風頭，實在是可喜可賀。他讓人用金字漆了“西路大捷”四個字，飛報邢軍門，炫耀勝利。知道實際情況的朝鮮軍無不偷偷撇嘴，覺得這位劉將軍真是不靠譜到極點了。
從戰果來看，西路軍是這三路進攻中取得成果最大的，損失不過千餘人。但劉綎的表現，卻是這三路主將裡最醜陋的一個。他為了避戰，寧可讓友軍陷入危機，放過大好殲敵機會；為了保命撤退，不惜捨棄寶貴的戰略物資；為了多得好處，不惜與敵將暗中交通，用戰略利益換取自己的功勞。貪瀆嘴臉，一覽無餘。
要知道，如果劉綎能夠稍微有點進取之心，在十月初三的夜戰配合陳璘攻破順天倭城，而不是用幾枚首級換來小西行長的遠遁，歷史上將不會存在什麼露梁海戰。
朝鮮人原本對劉綎很有好感，可自從順天一戰後，他們對劉綎的評價急轉直下。當時漢城的君臣都偷偷感嘆，說如果楊經理還在朝鮮的話，斷然不會允許這種事情發生。
相比起麻貴與劉綎，董一元雖然敗的最慘，但他算是三路主將算是最盡職盡責的，真正跟日軍真刀真槍比拼過，反而博得朝鮮人不少讚譽。
說句題外話，抗戰勝利以後，援朝諸將紛紛回國。董一元卻不肯走了，不知道他是覺得朝鮮風土適合居住，還是覺得沒有臉面回國，總之他在短暫回國以後，和兩個兒子董大順、董昌順再次返回朝鮮，選擇了廣川定居。他們這一脈，逐漸演化成了朝鮮廣川董氏一脈，至今仍有傳人。
明軍的三路大攻勢是一次虎頭蛇尾的進攻，糜費無數人力物力，進展卻不盡人意。三路主將兩路避戰，一路大敗，沒有一路能取得預期的煊赫戰果。九萬明軍對惶惶不可終日的六萬日軍，居然打出這麼一個不咸不淡的結果，實在讓人失望。
究其原因，在於開戰前明軍將領普遍存在的綏靖心態。
他們認為日軍龜縮在沿海倭城，膽落心驚，聯軍戰勝已不可動搖。基於這種認識，無論是麻貴還是劉綎，都不願意拿出自己的嫡係部隊出來血拼，寧可等著日本人撤退以後再進占空城。他們的目的不是打敗日本，而是在盡量保存自己實力的前提下打敗日本。
說的極端點，如果不是有朝鮮和朝廷派來的監軍掣肘，明軍真有可能跟日本簽訂和平協議，高高興興把他們送回國，兩邊都不死人，皆大歡喜。從東、西兩路後來的舉動來看，這麼說他們可是一點也不冤枉。
諷刺的是，中路軍之所以在三路中打的最積極，不是董一元的覺悟有多高，而是因為他麾下派系林立，沒有自己人，於是也就沒什麼保存實力的心思——可惜這派系林立最終還是把他給害了。
當然，對於這些情況，在戰報上邢玠沒敢寫的太明白。他知道如果如實上報，援朝軍從上到下都吃不了好果子，所以稍微曲筆了一下。在報告裡，他除了中路泗川打敗無法遮掩之外，其他兩路都報的是大捷。
但我們現在知道，這一戰無論是戰術上還是戰略上，明軍都是失敗者。在戰略上，明軍沒有達到切割孤立順天、泗川、釜山、蔚山四大防區的目的，讓日軍大撤退時顯得十分從容；在戰術上，他們無法擊破各地的日軍防線，殲滅敵人有生力量，反而損兵折將。
如果說明軍這一次四路出擊有什麼正面意義的話，那就是讓日軍意識到，聯軍的整體優勢已不可動搖，從而加速了撤退的決心。
僅此而已。
明軍的九月攻勢，是整個壬辰、丁酉戰爭中的最後一場陸戰。明軍以一場失敗的平壤之戰揭開了援朝的帷幕，又以一場失敗的四路出擊結束了與日本在陸上的交鋒。這不能不說，是一個極大的遺憾。
我每讀史至此，總忍不住扼腕嘆息。儘管明軍在與日本的大部分交鋒中佔據上風，但這一頭一尾兩戰的失敗，遮蔽了後世無數人的雙眼，讓他們以為明軍在整場戰爭中無所作為，從而得出“即使沒有明軍，朝鮮戰爭一樣可以擊退倭寇”的奇談怪論。
劉綎、麻貴、董一元，如果你們再稍微爭爭氣，也不至於幾百年後被抹煞掉明軍的功績呀。