七月中旬，秀吉在名護屋突然宣布，對大明做出讓步。
這個讓步不再是虛話，而是實打實的讓步。
七月十四日，毛利輝元、小早川隆景兩個軍團開始從釜山撤退回國；到了七月二十一日，被俘一年多的臨海君、順和君兩位朝鮮王子抵達釜山港，他們沒有多作停留，與謝、徐兩位明使直奔漢城而去。到了八月五日，他又送了一個大禮包，正式下達了在朝日軍撤退令，日軍開始有次序地緩緩朝國內歸還。
這個一貫眼高於頂的小老頭，突然之間變得格外善解人意。
日本人的這一連串讓步讓朝、明聯軍大惑不解，他們已經習慣了日本人的狡詐與不守信用，怎麼這些禽獸突然轉性了呢？
究其原因，不是什麼經濟結構上的需要，不是什麼政治軍事上的訴求，更不是社會階層的呼聲。這個理由非常單純，單純到每一個老百姓都能夠理解：
太閣大人老來得子，得好好慶祝一下。
八月三日，在大阪的側室淀姬為秀吉產下了一個健康的兒子，起名為豐臣秀賴。
秀吉想要有個自己的兒子都快想瘋了，他曾經有過一個兒子鶴松，但在壬辰戰爭前一年夭折，讓他痛不欲生，間接促成了侵朝戰爭。在鶴松死後，秀吉一直認為自己身體衰微，再也沒機會有親生兒子了。想不到這一次鐵樹開花，一擊中的，淀姬居然順利產下一個兒子。
這讓太閣大人高興得簡直要瘋了。
早在淀姬生產之前，小西行長便勸說過秀吉，說孩子即將出世，應該少動兵戈，增加福德。秀吉很迷信，生怕因為自己的殺業而讓這孩子也夭折，所以在七月底，秀吉同意釋放了兩位王子，並撤回了一部分軍隊。
等到八月三日秀賴出生以後，欣喜若狂的秀吉當即連名護屋也不想呆了，迫不及待地要返回大阪去親手抱一下自己兒子。這種時候，他變回了一個普通老人，滿心都充塞著喜悅，除了兒子什麼都不想考慮。小西行長趁機又提出撤軍事宜，這次秀吉答應得更加痛快，二話不說就批准了。
就這樣，因晉州之戰而驟然緊張的朝鮮局勢，隨著這個嬰兒的降生而戲劇性地發生了轉變。日軍從八月份開始撤軍，截止到十月底，先後有淺野長吉、毛利重政、羽柴秀勝、宇喜多秀家、毛利秀元、福島正則、伊達政宗等大名相繼撤退，前後五萬人歸國，佔日本佔領軍的一半。
日軍的撤退在秀吉看來是大勝歸國，在明、朝聯軍眼中，卻是日本服軟的標誌，看來戰爭即將結束了。無論是柳成龍還是李如松，此時都大大地鬆了一口氣。此時明方已經接到謝、徐的報告，說“關白極其恭謹禮待,願順天朝”，現在秀吉用實際行動證明了這一點。
原本圍繞在內藤如安與沈惟敬身邊的冷言冷語逐漸消失了，越來越多的人相信，內藤如安確實是帶著誠意去北京請降納款的。內藤如安與沈惟敬對小西行長充滿了感激，若不是他在日本的周旋，恐怕他們這輩子都要在漢城渡過了。
八月底，沈惟敬和內藤如安終於艱難地邁出了使明的第二步，從漢城向平壤進發。隨著他們後撤的，還有三萬名明軍。
這三萬名明軍，大部分屬於李如鬆的遼東軍編制。他們在朝鮮奮戰了將近一年的時間，已經疲憊不堪。朝鮮大臣曾經在遼東軍中聽到《山坡羊小詞》，一共十來首，都是抱怨朝鮮生活艱苦的，當時便斷言說遼東軍已無再戰的士氣。
遼東軍的最高統帥李如鬆一接到撤兵的命令，半點都沒延誤，拔腿就走。八月十四日，撤到半途的李如鬆在黃州得到了朝鮮國王李昖的接見。
儘管朝鮮對李如松頗多微詞，但朝鮮三都八道畢竟是在這位提督手中光復的，無論如何得表達一下對恩人的感激才是。
朝鮮國王李昖一見到李如松，恭恭敬敬向他叩了三個頭。以國王之尊向一位提督叩頭，這已經大大超越了禮數的規格。李如松嚇了一跳，趕緊把李昖攙起來，說我因為糧草不繼兵馬多疲，沒有徹底把日本人趕走，真是太慚愧了。
接下來兩個人拉了半天家常，李如松人之將走，其言也善，拽著李昖絮絮叨叨叮囑了半天，說要擊敗倭寇，一定要兵精糧足云云，還指點朝鮮人在慶尚、全羅兩道應該如何防守。這時候一位朝鮮大臣張雲翼站出來大聲問：提督這一次西歸，就再也不回來了嗎？ ”李如松肅然道：“倭寇還沒打完了，我怎麼可能不回來呢。 ”
李提督食言了。他在黃州見完李昖以後，繼續帶人朝西撤去，在九月十二日渡江回到遼東，結束了在朝鮮為期九個月的征程。回國以後，因抗倭有功李如松被加太子少保，中軍都督府左都督。五年以後，李如鬆在一次與韃靼人的戰鬥中輕軍深入，戰死於渾河，終其一生再沒有踏入過朝鮮半步。
在他回國之後，朝廷裡不停地有言官上書，批評他一心求和喪權辱國。此後歷代對於李如鬆的評價，眾說紛紜，朝鮮史書固然沒什麼好話，中國史書上也對他評價不高，貶多褒少。
必須承認，李如鬆在朝鮮確實有很多污點，比如他對南兵不遺餘力地打壓；比如他對朝鮮大臣們的惡劣態度；比如遼東軍在朝鮮的軍紀劣跡斑斑；他在後期消極避戰的舉動，也廣為人所詬病。
但李如鬆在朝鮮戰場上的功績同樣不容抹煞。在他入朝之前，李朝只能龜縮在平安道一角苟延殘喘；在他入朝之後，三都八道相繼光復，日軍被壓縮到了釜山一地。一名將軍，以數量少於敵人、補給劣於敵人的軍隊克復三都，轉戰三千里，這無論如何都可以稱得上是名將了
無論是日本史書還是朝鮮史書，都把日軍的最後退縮歸功於李舜臣與朝鮮義軍，這是一種本末倒置的評價。李舜臣和朝鮮義軍從日軍入侵開始以後一直在奮戰，戰術上的幾次勝利卻未能削弱日軍在戰略上的優勢。即便是李舜臣在海上奇蹟般的反攻，也只是延緩了日軍的推進速度，並沒從根本上扭轉局勢。
真正的戰爭拐點，恰好是在李如松入朝之後。
除了平壤之外，李如松沒有跟日軍打過幾仗，戰績上不那麼漂亮。可正所謂“善戰者無赫赫戰功”，在他的指揮之下，明軍對日軍造成了極大的外線壓力，這種壓力讓日軍在戰略上逐漸陷入被動，迫使他們從進攻轉入防守，並最終不得不撤退——要知道，這可是四萬缺衣少食的明軍對十萬日軍的戰果。
《孫子兵法》裡說：“善戰者之勝也，無智名，無勇功，故其戰勝不忒。不忒者，其所措勝，勝已敗者也。”，意思是說，擅於打仗的人，別人看不出他多麼足智多謀，也數不出什麼煊赫戰績，但他總能悄無聲息地引導自己的軍隊立於不敗之地，讓勝利看起來理所當然。
孫子說的，正是李如松這樣的人。
我們不妨作一個假設。假設李如松最終沒有入朝，那麼朝鮮人可以依靠自身力量實現反攻麼？
答案顯而易見：不可能。
李提督的價值，就在這裡。
李如松走了，但也有沒走的。宋應昌在八月十日下了一道命令，要求劉綎的川軍和吳惟忠、駱尚志、王必迪的浙兵留了下，協助防守慶尚、全羅兩道，總兵力一萬六千餘人。餉銀大明出，糧草由朝鮮供——畢竟日軍還有一半兵力留在了朝鮮，沒撤乾淨，必須得派人盯著。
宋應昌始終認為，明、日之間終有一戰，和談封貢什麼的只是權宜之計，當不得真。因此，一切部署都必須著眼於未來要打一場大戰。
這在戰略上是一個英明的決定，可是在政治上卻很糟糕。主戰派的人認為宋應昌卑躬屈膝，一味求和；主和派認為宋應昌存心挑釁，破壞和談——結果導致他兩邊都不是人。
更糟糕的是，主和派的中堅大將，是曾經站在背後鼎立支持他的上級——兵部尚書石星。
在戰爭爆發之前，石星是朝中最堅定的主戰派，一力主張援助朝鮮，並促成了明軍出兵。而現在戰爭進展到了這個地步，他的立場卻悄然發生了轉變。
萬曆二十一年恰好是京察之年，石星想在職場上更進一步，混入內閣的話，必須得力求穩妥，不能出任何岔子。現在朝鮮三都光復，國王歸位，大明援助朝鮮的戰略目的已經達成，足可以給萬曆皇帝與朝野一個交代。只要和議一成，一份“襄助藩國，倭人臣服”的大功是少不了的。在這個節骨眼上，實在沒必要再冒險開戰，應該見好就收。
可是朝廷對封貢這件事，一直存有爭議，分成兩派，彼此爭論不休。一派是大學士張位等人，他們認為封貢是件好事，可以免動干戈，作買賣總比打仗強。
可是更多的人對倭寇仍舊心存疑惑，兵科給事中張輔之就認為“許貢則中外解嚴，其禍遲而大；絕貢則戰守豫備，其禍速而小。”地方大員更是極力反對，浙江巡按彭應參上表說倭寇天性就是一群強盜，允許他們從寧波入貢，等於是打開了中國的大門，萬一趁機作亂，沿海都會受起荼毒。
他們對宋應昌與石星群起而攻之，認為兩個人為了貪功犧牲國家利益，還翻出舊帳，說在平壤和漢城沈惟敬跟倭寇許諾封貢，肯定是出於宋、石兩個人的授意，三個傢伙都該撤職查辦。
這個指控相當嚴重，宋應昌不得不上書自辯，解釋在平壤和漢城假意許貢，只是為了迷惑倭寇，並不是拿朝廷公器開玩笑。石星雖然心裡有講和的想法，可看到群情洶洶，不敢明說，也趕緊為宋應昌辯護，堅稱“封貢”是假，欺敵是真。
不過石星到底是宦海老手，他在奏表裡玩了個心眼，沒把話說死。奏摺裡一面替宋應昌辯護，一面隱隱約約地暗示，日本人確實有乞封的意向，萬一他們真帶著降表過來，咱們可得好好檢查一下他們是否有誠意，再說封貢的事。
曾經有一個笑話，說有一個餐廳服務員，他每次接待顧客，都比別人賺得多。顧客點菜的時候，別人問：您要不要吃雞蛋“，而他問的卻是：“您是要一個雞蛋還是兩個雞蛋？ ”石星用的，也是這種技巧。他不說該不該給日本封貢，而是說如果日本人來乞降，咱們該怎麼處理，無形中替萬曆與朝廷預設了一個議和的立場。
萬曆皇帝聽了石星的建議，覺得不錯，便開口說給秀吉封一個日本國王沒問題，就是個空頭名分。至於入貢，還是免了吧，讓他們老老實實呆在日本島上就行了。
根據萬曆的口諭，朝廷擬定了一個底線：日本從朝鮮全部撤軍；秀吉派人上一份降表請罪；大明封秀吉為日本國王。
皇帝既然定了基調，群臣也暫時消停了。石星心中大喜，趕緊告訴宋應昌，你手裡不是還扣著一個日本使臣麼？趕緊弄過來吧。
石星說的日本使臣，正是內藤如安。
原來沈惟敬和內藤如安兩個人在漢城隨明軍後撤，滿心以為能跟宋經略、李提督一同赴遼。可是九月十二號宋應昌和李如松渡江回遼，他們兩個卻被留在了平壤，一呆就是兩個多月。
對於截留使臣這件事，宋應昌的解釋冠冕堂皇：“我是打算把內藤如安羈留幾個月，到時候留守的明軍部隊都安置好了，朝鮮軍隊也都整訓完畢，屆時無論進攻還是防守，都沒後顧之憂了。至於這個日本人使者要殺要剮還是要送去北京，聽朝廷一句話。”
現在石星要求把使者送到北京去，宋應昌卻沒答應。宋應昌心裡正來氣呢，我剛上書說封貢是假的，現在石大人您又讓把日本使者送北京議和，這不是讓我自己抽自己嘴巴嗎？
在之前那一輪彈劾裡，宋應昌被彈的最淒慘，替石星背了不少黑鍋。現在石星又來這麼一出兒，讓宋應昌十分不爽。
石星對宋應昌的消極也很不高興，三番五次催促，宋應昌卻始終不予正面回應。他的理由是：內藤如安自稱是為和平而來，可身上什麼文書都沒有。陛下要求必須有關白的降表，議和才能繼續。
宋應昌搬出皇帝來當擋箭牌，石星無可奈何，只得指示他盡快去日本弄一份降表回來。
宋應昌、石星之間書信往返，一轉眼就到了十一月份。在這期間，沈惟敬在平壤呆得如坐針氈。內藤如安遲遲不能趕赴北京，這讓他有很不好的預感。拖的時間越長，他的謊話被識破的可能性就越高。
需要說明一點。在沈惟敬膽大包天的操作下，內藤如安表現得非常恭順，一副要去膜拜天朝的嘴臉。無論是萬曆皇帝、石星還是宋應昌，在這個階段都不知道秀吉曾經提出過七條極其苛刻的要求——若是他們知道這個，恐怕早就掀桌子開打，斷斷不會再有任何和談。
另外一個謊言製造者小西行長在西生浦也特別著急，太閣大人已經從秀賴公子的狂喜中逐漸清醒過來，開始詢問北京啥時候把割讓朝鮮的文書籤下來。小西行長實在等不及了，給沈惟敬寫了一封信，言辭嚴厲，質問他到底怎麼回事。
沈惟敬接到信後一陣苦笑，這事已經有點脫離控制了，他也沒好辦法。
事情就僵在那兒了。
沈惟敬和小西行長萬萬沒想到的是，最後幫他們解了圍的人，居然是加藤清正。
自從明、日停戰以後，大規模戰鬥停息了，可小打小鬧卻始終不斷。在慶州、熊川等地，日軍與明、朝聯軍經常發生戰鬥。在十月二十九日，加藤清正與朝軍在永善又爆發了一次沖突，朝軍將領趙希仁戰死。十一月二日，明方本想派遣沈惟敬去交涉，可是他離前線太遠了，臨時派出了一個叫譚宗仁的指揮，前往熊川質詢。
加藤清正二話不說，把譚宗仁軟禁在了營中。消息傳回到明軍這邊，沈惟敬精神一振，意識到這是個機會，主動請纓前去交涉。明軍軍中沒人願意去跟倭寇來往，既然他主動要求，便把他放了出去。
沈惟敬到了熊川以後，沒去找加藤清正，先找到了小西行長。兩人一見面，沈惟敬趕緊把大明提出的條件告訴行長，行長一聽急了，說這跟太閣大人提的要求差太多，根本不可能談得攏啊。
這事若是揭穿，無論小西行長還是沈惟敬，都沒好果子吃。兩個人愁容滿面，都在問到底該怎麼辦才好。
還能怎麼辦？繼續瞞吧！
萬曆皇帝不是要關白降表嗎？沒問題，我們給你偽造一個！
十二月二十一日，兩個膽大包天的傢伙，居然真的偽造了一份降表。
在這一份偽造的降表裡，“豐臣秀吉”極其恭順地表示，先前的戰爭完全是一場誤會，實在是因為日本太過迫切要向大明進貢。現在誤會既然消除了，日本知道自己的錯誤，希望大明皇帝能夠原諒，並賜予“日本國王”的稱號。
小西行長怕這謊撒的太大無法收場，還特意修改了“秀七條”的內容。秀吉說要割讓四道，他大筆一揮，改成割慶尚一道；秀吉說要公主，他大筆一揮，說女人不要了，賞賜兩萬兩銀子就行；秀吉說了四、五條要求，他大筆一揮，改成只要堪合貿易恢復就好。
若是讓秀吉知道，這每一處改動，都足以讓小西行長剖腹一萬次。
很多人看到這一段歷史，對小西行長和沈惟敬的舉動都大惑不解，這麼明顯的謊言，難道他們以為日本和大明是白痴嗎？
其實，如果把整個議和活動串起來就會發現，兩人開始時候只想撒一個微不足道的謊言，接著為了遮掩這個謊言，不得不去撒一個更大的，逐漸升級，逐漸失去控制，等到他們意識到整件事情已經上升到一個荒謬地步的時候，已經無法回頭了。
這個故事告訴我們，謊言有多可怕。