沈惟敬的談判團隊在四月十八日跟隨日軍一起退出漢城，一路來到釜山。
在釜山，沈惟敬聽到了明軍開始追擊的消息，而且在大邱還取得了一場胜利。沈惟敬一度陷入恐慌，生怕自己被當成一枚迷惑敵人的棄子，他連忙寫了封信給李如松，警告說明軍的軍事動作可能會危機到和談進程。
不知道這封信是否真正起到了作用，總之明軍很快止步於大邱一線，與日軍開始了微妙的對峙。沈惟敬這才鬆了一口氣，繼續自己的和談。
按照約定，沈惟敬本人留在釜山，居中協調；而大明官方使節謝用梓、徐一貫則乘坐船前往日本。謝、徐二人一萬個不情願，但事到如今，後悔也來不及了，只得登上日本人的安宅大艦，戰戰兢兢地朝對馬島而去。與他們同船回去的，還有小西行長和三位奉行大人。
五月十六日，謝、徐二人順利抵達了肥前名護屋。在那裡，他們受到了熱烈歡迎，要知道，這可是自嘉靖年間以來第一批來自大明的官方使臣。日方極隆重之能事，各路大名輪番過來祝酒請客，把謝、徐兩位天使忽悠得暈頭轉向。
連續歡迎了好幾天，談判才算正式拉開帷幕。日方代表主要負責談判的人是景轍玄蘇這個老和尚，他是外交老手，一直跟隨第一軍團在第一線奮鬥，對於明、日雙方戰鬥力以及戰場態勢都有深切的把握。
談判一開始，景轍玄蘇還是老一套手法，指鹿為馬，顛倒黑白，先指責朝鮮背信棄義，日本是迫不得已才發動的戰爭，又指責明軍追得太緊，不講信用。
謝用梓、徐一貫在日本這幾天呆得十分舒服，對倭國的印像也隨之改觀。畏懼心理一去，天朝上國的心理優勢便回到兩個人身上，氣勢大不相同。
他們的談判技巧沒有玄蘇好，可笨人有笨人的辦法。任憑景轍玄蘇說得天花亂墜，他們只堅持兩點：一，雙方都撤軍回國；二，日方派人去北京上降書，再議封貢。這兩點是大明的底線，如果守不住，是要掉腦袋的，由不得他們不講原則。
玄蘇招數用盡，甚至連“日本願意替大明去打女真人”這種胡話都提出來當條件，謝、徐二人腦袋搖得像個撥浪鼓，死活就是不答應。談判陷入了僵局。
小西行長與玄蘇很著急，太閣那邊還等著好消息呢，如果還是無法說服明使，和談就黃了。
這時候，遠在釜山的加藤清正，出了一個主意。
談判有一條萬古不易的原則：舌頭解決不了的，就用牙齒搞定。加藤清正覺得，明使如此強硬是因為他們認為在軍事上佔據優勢，日軍軟弱可欺。因此，有必要再發動一次軍事行動，狠狠地抽對方一巴掌，才能迫使他們在談判桌上讓步。
加藤清正早就對小西行長負責與明談判不順眼，認為藥販子是搶了自己的功勞，不遺餘力地往裡摻砂子。他這一手棋走的，相當精明：報復行動如果達到預期目的，那麼和談的功勞也有他加藤一份；如果沒達到預期目的，談判破裂，也是小西行長扛這個黑鍋。怎麼算，加藤都不吃虧。
加藤清正的建議很合秀吉心意，很快被批准並傳達給了在釜山的宇喜多秀家。
秀家接到這個任務，有點頭疼。秀吉不知道明軍虛實也就罷了，秀家可是在碧蹄館見識過明軍戰鬥力的，無論是遼東軍還是南兵，都極其可怕。日軍現在守在倭城裡，還算有點底氣，可若是放出去打野戰，秀家可真沒什麼信心能取得一場大勝。
明軍打不得，那麼乾脆打朝鮮人算了。畢竟日軍打朝鮮人，一點心理壓力也沒有。
千挑萬選，秀家選中了晉州作為日軍試刀的目標。
晉州位於慶尚道與全羅道交界處，背靠南江與普陽湖，是全羅道的大門，戰略位置十分重要。而且，從釜山出發，途經昌原、金海、馬山、咸安等地，全程約一百二十六里，一路都是相對寬闊的大道，沒有什麼山區，方便大軍進退。
綜合以上幾個條件，晉州最適合作為這一次殺雞儆猴之用。
日軍在去年十月份在晉州吃過一次虧。當時負責主攻的是第九軍團的細川忠興，他試圖打通慶尚與全羅二道的聯繫，結果在晉州城下碰了個頭破血流，被守將金時敏和各地赴援義軍打敗。從那時候起，日軍一直未能完全控制周邊地區。
所以這一次出兵，日軍打出旗號，聲稱要報去年晉州城下的大仇。宇喜多秀家親自披掛上陣，麾下加藤清正、小西行長（他在六月初已經趕回了釜山港）、黑田長政、小早川隆景、毛利秀元、島津義弘、鍋島直茂、長曾我部元親諸多大將都隨軍出征——其中還包括了剛剛從日本趕到朝鮮的陸奧名將伊達政宗的三千人，總兵力高達六萬餘人，精銳齊出。
日本人拿出了獅子搏兔的勁頭，對晉州是志在必得。
加藤清正看小西行長不順眼，小西行長看加藤清正也不舒服。他本人不主張開戰，開戰等於是撕毀了雙方的休戰默契，對和談會產生負面影響，把他一直以來的努力都毀於一旦。可這是秀吉大人定下的策略，小西不敢反對。
他唯一能做的，就是把日本要出兵的情報偷偷告訴沈惟敬，解釋說這事我也不知道，都是加藤那兔崽子一手攛掇的。沈惟敬說那你們趕緊撤兵回來啊，小西一臉苦笑：事已至此，我無法阻止。你們乾脆把人都撤出晉州城，讓加藤清正奪個空城算了。反正他也守不住，他一撤你們跟著拿回來便是。
小西這個建議固然保藏禍心，但也不失為一個解決辦法。沈惟敬連忙寫了封信給李如松，告訴他們日本人的打算，建議不要硬碰硬，避敵鋒芒為上。
李如松聽到這個消息，顧不得鄙視日本人的出爾反爾，立刻命令諸軍都不得輕舉妄動。如果演變成兩軍主力對決，明軍的分散狀況會很危險。距離日軍防線最近的劉綎，還特意給加藤清正寫了一封信，勸他趁早打消這個念頭，可惜加藤清正根本不予理睬。
眼看晉州城已是危如累卵，朝鮮軍的大部分將領開始轉向贊同沈惟敬的意見，乾脆讓個空城出來，何苦死扛。可是，由江華島義軍轉正的倡義使金千鎰堅決反對，他認為日本人的話不能信，萬一他們打下晉州不撤了，那全羅道可就危險了。
金千鎰糾集了慶尚道右兵使崔慶會、忠清兵使黃進等一批贊同自己觀點的將領，帶著各自部屬進入晉州，守軍總計有八千人。另外在外圍還有一些朝鮮軍與明軍的小部隊作為策應，劉綎還答應金千鎰會派援軍過來。
六月二十一日，日軍主力抵達晉州城下，開始四面攻城。這是一次無比慘烈的圍城戰，日軍出動了數万精銳與鐵炮、龜甲車等武器，日夜不停地拍擊城牆。整個晉州城陷入一片火海，到處險象環生。金千鎰、崔慶會、黃進等人堅守城頭，親自指揮各種守城器械，抵死不退，打退了日軍無數次進攻，守軍也傷亡慘重，疲憊不堪。
從六月二十一日到六月二十九日，日軍的攻勢持續了九天。晉州城的高大城牆被連日大火燒得發脆，又被從天而降的大雨生生泡塌了一角。日軍趁機一湧而入，絕望的朝鮮守軍展開巷戰，很快寡不敵眾，逐漸被一一消滅。
面對蜂擁而至的日軍，金千鎰帶著自己的兒子金像乾，與崔慶會等人跳入南江自盡。晉州就此陷落。
大概是知道這座城市是守不住的，日軍在晉州城獸性大發，竟然滅絕人性地發動了屠城。城中的朝鮮軍民死傷枕籍，血流成河，整個晉州城六萬多居民，被屠戮一空，成為壬辰戰爭中的第一慘案。那些所謂的“日軍名將”們平日里玩玩茶道，寫寫詩詞，似乎風雅文明得很，可一聞到血腥，立刻便忘記了文明與人性，可見有些民族的有些本質，是從來不會變的。
在晉州發洩夠了獸慾，日軍留下滿城的屍體，得意洋洋撤回釜山。明、朝兩軍看到晉州的慘狀，都異常震驚，甚至連遠在北京的萬曆皇帝聽說後都對此表示不安。
除去道德上的譴責以外，宋應昌和李如松還有一件事急於弄清楚：日本人肆無忌憚地搞這麼一出，到底還想不想談和平了。按照文明世界的理解，在和談期間玩這麼一出大屠殺，等於是徹底撕破臉皮，沒什麼好談的了。
他們去問沈惟敬，沈惟敬趕緊說談啊，為什麼不談！對於晉州慘案，沈惟敬解釋說這是日軍內部不合所引發的，加藤清正不滿小西行長的談判斡旋，擅自開戰，如果我們拂袖而去，便中了主戰派的奸計。
這個解釋勉強壓服了宋應昌與李如鬆的怒氣，沈惟敬擦了擦冷汗，又去試探日本人的心思。
結果他發現日本人完全沒把晉州大屠殺當回事。他們覺得六萬多條人命根本不算啥大事，該談的事還得要談，沒有任何心理負擔，反覺得自己多了幾分威風，沾沾自喜。
在名護屋的秀吉聽說日軍在晉州大捷以後，興奮得難以自抑，認為這一下明使會徹底屈服。他連夜召見玄蘇，給了他一封書信，轉給明方的兩位談判代表。
玄蘇腦袋不糊塗，他一看秀吉的信件內容，差點哭了。
秀吉的語氣大得出奇，他聲稱大明是個忘恩負義的國家，朝鮮是不知好歹的鄰邦，不用大軍教訓一下你們是不知道本大人的利害，現在提出七點要求，答應了就赦免你們的罪過：
1明朝貢獻一位公主，給天皇陛下當妃子。
2恢復堪合貿易。
3明日兩國永誓盟好
4漢城與西四道歸還朝鮮，東四道割讓給日本
5朝鮮送一位王子到日本當人質
6日本釋放兩位王子與陪臣
7朝鮮發誓永遠不背叛日本
玄蘇眼前一黑，差點沒暈倒。這已經不是和談了，這是要逼著大明簽城下之盟。這個要求一遞過去，肯定炸鍋，根本就是一封宣戰書。
“這全都怪黑田那個傢伙啊。”玄蘇恨恨地罵道。
原來當初宇喜多秀家給秀吉寫信請求撤軍時，生怕秀吉因此而生氣，用了黑田長政的主意，把實際情況描繪為“日軍大勝，明軍乞和”，這才換來秀吉的撤退首肯。
秀吉本來是個聰明人，可他的年紀不小了，腦子已經糊塗。他每天呆在名護屋裡，對戰況的把握完全來自於前線將領的書信，而那些將領深諳秀吉心理，一貫諱敗揚勝，給遠在日本的秀吉勾勒出一幅無比璀璨的前景圖像。
所以在秀吉老爺心目中，一直認為謝用梓、徐一貫這兩位明使來日本不是談判的，而是乞降的。在五月二十二日接見明使的時候，太閣老爺雖然熱情洋溢，但一切規制舉動，都是對待降臣的做派。
現在又有晉州大捷的消息傳來，在秀吉的錯覺中，明、朝聯軍應該已經攝於天威，聞風喪膽，渾身顫抖著乞求寬恕才是。他提出的這七點要求，可謂是合理合法，一點都不苛刻，充分顯示了一位勝利者博大的胸襟與寬容。
要說類似的事，以前也有過先例。壬辰戰爭開戰之前，宗義智曾經把朝鮮使臣以“祝賀”的名義誆來日本，騙秀吉說是朝鮮來獻降表，結果秀吉對朝鮮使臣表現得非常趾高氣揚，氣得使團直接回國，差點斷送了日本的侵朝大計。
這種極其短視的小伎倆，只要稍加對質便會被揭穿，不知為何，日本人卻對這個手法樂此不疲。回想起在二戰末期，日軍窮途末路之際還在大吹大擂，從上到下都做著美夢，不得不感嘆，民族性這東西，真是江山易改本性難移。
“秀七條”提出以後，玄蘇一腦門子官司，他不敢提醒秀吉您產生了錯覺，也不敢把這七條直接扔到明使臉上，左右權衡了半天，他只能硬著頭皮跟明使坦白說了。
謝、徐兩個人一聽秀吉的這七點要求，臉都白了。如果這七條他們點頭答應，回到大明不再是殺頭的罪過，而是要被千刀萬剮了。
沒等他們翻臉，玄蘇趕緊又含含糊糊地補充了一句，說這七點不是最後通牒，有什麼條件咱們可以慢慢磨合嘛。謝、徐二人一聽，面面相覷，表示茲事體大，這事兒不是我們能定奪的，還是回去禀告上峰，再給你們答复吧。
話都說到這份兒上了，那也沒什麼好談的了。名護屋談判就此告一段落。
送走了明使，玄蘇告訴秀吉，明使已經答應了您的七條意見，現在要帶回北京去蓋章確認。秀吉聽了大為歡喜，樂呵呵地到處寫信炫耀，這從一個側面表明，他的自大症已經嚴重影響到了對常識的判斷力。
在謝用梓、徐一貫返回朝鮮之前，已經把談判結果和“秀七條”說給等候多時的沈惟敬聽。沈惟敬一聽，登時傻了。
日本人在晉州的舉動本來已讓明、朝都對和議產生極大的疑惑，現在秀吉又提出這麼一堆不靠譜儿的要求，一旦公佈出去，鐵定開戰，到時候他這個游擊將軍的人生，也就走到了盡頭——他跟和議現在是一根繩上的螞蚱。
他必須讓議和成立，無論用什麼手段。
沈惟敬寫信嚇唬謝、徐兩位，說日本人提的條件太苛刻了，這麼帶回去說給宋經略聽，肯定會惹下大禍。謝、徐趕緊問他該怎麼辦，沈惟敬是個老騙子，一屁三個謊，告訴他們回去什麼也別說，只說日本人如何如何恭順如何如何畏懼天朝，剩下的事交給他來張羅。
這時候，日本派往北京的使者抵達了釜山。
這位使者叫做內藤如安，出身丹波內藤家，是小西行長的心腹之臣。因為他曾授贈“小西”苗字，官拜飛騨守，所以在明史與朝鮮史料裡，被不熟悉日本風俗的史官當成了兩個人，一個叫小西飛，一個叫禪守藤。
內藤如安跟沈惟敬也是老相識了，當初還跟著沈惟敬在順安謁見過李如松。兩個人這次在釜山一見面，彼此都先苦笑了好久。
內藤如安這一次被秀吉委派去北京，身負著兩件絕對不可能完成的使命：讓萬曆把朝鮮割讓四道的文書籤了；再把明室公主迎回來。
秀吉不知道實情，小西行長和內藤如安怎麼會不知道，這鐵定是個有去無回的差事。
沈惟敬和小西行長最後想出來的解決辦法，可謂石破天驚。說白了就一個字：
瞞！
戰前已經有大量情報顯示日軍是洩憤而來，朝軍高層和明軍甚至小西行長都認為不如避敵鋒芒，暫退以避。因此我覺得一意孤守的金千鎰忠憫可嘉，其事可榷。晉州慘案是一場人道主義的災難，但從戰略上幾乎沒有價值，它唯一的意義，是在談判後期作為一項重要證據，促使明廷放棄和談決心繼續開戰。
瞞著秀吉，瞞著大明，兩頭都糊弄著。
這可真是個大手筆，但也是個極其愚蠢的做法。可那個時候沈惟敬已經顧不得那麼多了。
沈惟敬告訴內藤如安，你這一次去大明，關於秀七點一個字都別提，揀好聽的說就行。內藤如安知道利害，連連點頭。
可是現在還存在一個問題。晉州之戰後，大明對日本已經失去了信任，如果日本仍舊在朝鮮保持駐軍，就算內藤如安去了北京，也沒人會相信。
內藤如安的上司小西行長是個慣於欺上瞞下的老手，他拍著胸脯允諾說太閣大人這邊我來搞定，肯定給你們創造一個好的談判氛圍。
於是這三個膽大包天的傢伙便自作主張，定下了一個要騙過中、朝、日三國的超級大謊言。
內藤如安與沈惟敬等不及謝、徐二人返回釜山，先啟程奔赴漢城。小西行長也在同一時間趕回日本，夥同玄蘇一起，設法勸說秀吉先讓幾步。
沈惟敬和內藤如安帶著三十名隨從，在七月七日抵達漢城，。可內藤如安在漢城遭遇了冷遇，所有人都認為日本人不可信，這個人表面上是使者，其實是來刺探軍情的，甚至還有人建議把他砍了祭旗。內藤如安被困在漢城，進不能進，退不能退，惶惶不可終日。
但很快沈惟敬和內藤如安就听到了好消息，不是一條，而是一系列好消息。