沈惟敬首先把宋應昌的正式公文遞給行長，提出了中方的條件：“汝能滌志湔非,盡還朝鮮故土,並還兩王嗣以及陪臣等,歸報關白上章謝罪,本部即當奏題,封爾關白為日本國王。”
意思是要日本退出朝鮮，放回王子，再上一份謝罪奏表，明朝這邊會原諒發動戰爭的罪過，封秀吉為日本國王，准許通過寧波港通貢。
“日本國王”這事，日方其實不是特別熱心。朱元璋就曾經封過日本的懷良親王為“日本國王”；室町幕府的開創者足利義滿還受過明成祖“日本國王”的封號。按照日本人的理解，這個“日本國王”相當於是一個榮銜，就好像明代官職裡的太師、太傅、太保一樣，不代表任何實際意義。
大明按照自己的理解，覺得冊封秀吉為日本國王是天大的恩典，他們不了解日本特有的政治體系，不知道在日本還有一個名義的最高統治者天皇——這與中國“皇帝輪流做，明年到我家”的傳統大不一樣——如果秀吉接受了日本國王這個頭銜，與天皇之間的關係就會變得很尷尬。
但另外一個條件通貢，卻擁有著無限誘惑，蘊藏著無限商機。
所謂“通貢”，不是如字面意義是帶著貢品上京城，而是一種貿易渠道。以前幕府與明朝進行貿易的時候，名義上是幕府將軍進貢明朝皇帝禮品，實際上是幕府商人們攜帶著大宗商品在寧波、杭州等地銷售。這是一種繞開大明海禁政策的變通貿易手法，很受歡迎。
這種貿易船必須要有大明頒發的堪合文件作為經商許可證，所以叫做堪合貿易，或者叫進貢貿易。
這條路線隨著倭寇之亂，已經徹底斷絕。如果現在能夠重新開通中日貿易線的話，相信那些日本豪商一定會欣喜若狂。
沈惟敬看日方兩位代表沒什麼表示，心想棗兒給完了，我再給你打一巴掌吧，清了清嗓子，厲聲道：“現在天朝已經出動了大軍四十萬，一路去鳥嶺截住你們的退路，一路到漢江截住你們的糧道。宋經略與李提督又帶了三十萬人，馬上就到。你們趕緊把人交出來，滾回去，封貢之事可成。要不然就大禍臨頭。”
小西行長見識過沈惟敬的說話不靠譜儿，對於他的威脅沒放在心上，嘴裡寸步不讓，堅持說要在漢城一直呆到封貢結束，再行撤兵。
沈惟敬一聽，這不成，腦袋搖的好似個撥浪鼓。他告訴小西行長，封貢是件大事，不是派一兩個使者就能解決的，為了兩國體面，最起碼得先把兩位王子放回來才有的談。
這時候加藤在旁邊大喝：“人是我抓的，我說不放就不放！”
當初兩位朝鮮王子是在咸鏡道被加藤抓住的，至今還關在第二軍團的營盤裡。加藤清正堅決不肯放人，誰也無可奈何。
眼見氣氛要變，小西行長拽著沈惟敬的袖子偷偷說：“我們當初就沒有跟大明為敵的念頭，只要允許我們通貢，馬上就退兵。”他又指了指加藤：“我跟這傢伙一向不對付。這次來朝鮮，我帶了七萬多人，什麼功勞都沒撈到；他才帶了兩萬人，抓了區區兩個王子就這麼趾高氣揚的，我早煩透了，根本就不想打，能早一天回日本就早一天回。只要您稍微鬆鬆口，我這裡再疏通一下，這事不就成了嗎？”
沈惟敬不知道，儘管小西行長和加藤清正一貫不合作，但在談判這件大事上，兩個人怎麼可能耍什麼脾氣。他們之所以來這麼一出，無非是一個唱紅臉一個唱白臉，企圖對沈惟敬施壓。
這計策果然奏效。沈惟敬自以為看穿了日方分歧，胸有成竹，接下來的談判相對順利了許多。經過幾天的磋商，最終沈惟敬與小西行長、加藤清正達成了一個初步協議——用現在的話說，叫做諒解備忘錄。
備忘錄的內容一共有三條：
第一，日方承諾四月十九日從漢城退兵，大明也承諾把部隊分批次撤回遼東。
第二，大明派出正式談判使節，前往日本就封貢事宜與秀吉進行直接會談。
第三，日本會談結束後，兩位王子放還回朝。
這個備忘錄總體來說還算公平，沈惟敬雖然沒要回兩位王子，但得到了日軍從漢城撤退的承諾，算是不辱使命。日本人本來也在漢城撐不了幾天，這次順水推舟交還出去，也吃不到什麼虧。至於大明使節到了日本跟秀吉談，那就是秀吉老爺的事了。
會談結束以後，漢城諸將都大大地鬆了一口氣。宇喜多秀家帶著石田三成、增田長盛、大谷吉繼、小早川隆景幾位大佬親自趕到龍山，拜會沈游擊，還慷慨地把龍山倉裡的兩萬石大米當禮物送出去，說是為了表示誠意，犒勞一下大明軍隊。主賓雙方一團和氣，皆大歡喜。
三月十六日一大早，沈惟敬把沈思賢留下押運糧草，自己與胡澤坐著一條板屋船，威風凜凜地返回明營。他對沿途把守的朝鮮將領說，談妥了，日本人四月份就退兵，你們別把江截住。朝鮮人都大吃一驚，不是說沈游擊一出手，這事一定會黃麼？怎麼還談妥了？他們不敢隱瞞，連忙轉告給柳成龍。
三月二十四日晚上，沈惟敬到了義州，在嘉山附近的小村子裡休息。朝鮮國王李昖急巴巴地去見他。沈惟敬睡眼惺忪，穿著睡衣就來了。李昖顧不上計較這些，親自試圖說服沈惟敬不要和談，曉之以理，動之以情。沈惟敬聽他費了半天嘴皮子，就一句話：我就是一個乾活兒的，你去跟石尚書宋經略他們說去。 ”
朝鮮人真去找宋應昌去了，一見面便哭哭啼啼，說我國百姓都是中華赤子，倭寇殺我們如殺中朝的子女。你說當爹媽的，哪有不替自己兒女報仇的嘛？
宋應昌一看，如果不把話說透，這些實心眼的朝鮮君臣們估計非哭死不可，只得苦口婆心地告訴他們：我們根本沒打算和談，只是為了爭取時間。當然啦，如果他們真有心投降，我們就在漢城留幾個日本大將當人質，讓我們的人去日本接受降表。
為了表示會談的真實，宋應昌還透露給他們一些細節：比如小西與加藤之間的不和。明軍對於這種情勢，準備了兩套方案，如果小西行長退兵，那麼明軍會繼續圍觀，不予追擊；如果加藤清正抗命頑抗，就往死裡打。
還有一些話，宋應昌不方便公開說，便通過幾位幕僚巧妙地轉述給朝鮮大臣們：大明的目的始終只有一個，那就是把日本人騙出城去再進行剿滅。現在之所以跟他們談，完全是因為劉綎的兵還沒到。等到劉總兵在二十八日渡過鴨綠江，我們便會動手。 ”
就這麼反复嘮叨，宋應昌總算是把朝鮮人的不滿給安撫住了。
可他萬萬沒料到，他這邊安撫住了李昖，那邊李如松和柳成龍又明火執仗地頂上了。
原來沈惟敬離開龍山以後，根本沒進平壤城，溜著邊兒直奔義州而去。這是對李提督極大的不尊重，惹得遼東將領們怒罵不止。李如松知道，這八成是宋應昌搞得鬼，不願意跟他分享和議的功勞。
你會藏，難道我不會搶麼！
恰好宋應昌這時候下了一道命令，要求在議和期間，不得擅自與日本人交鋒。李如松當即委派了一個叫周弘謨的人，帶著這份公文，舉著李如鬆的旗牌前往漢城。
旗牌也叫王命旗牌，是皇帝賜給總督、巡撫或欽差大臣等的標誌，表示這位官員身受王命，可以代表皇帝行使權力。任何人見到旗牌，便等同於見到官員本人。
周弘謨扛著旗牌去漢城，只要稍微跟日本人搭上一句話，一份“協助議和”的大功勞便穩穩地算到李如松頭上了。
周弘謨一路東進，很快抵達了前線坡州。這時候柳成龍與金命元在權慄營中議事，周弘謨大搖大擺過來，把旗牌往地上一戳，拿出宋應昌的公文，讓他們參拜。
柳成龍一看周弘謨是去倭營議和，氣登時不打一處來；他再一看公文，發現是要求不得擅殺日軍士兵，更生氣了。他很嚴肅地告訴周弘謨，這是你們帶給日本人看的，我們可不拜。那份公文我們也不接受。
周弘謨也很生氣。這旗牌和公文代表著李提督與宋經略的權威，你們膽敢不拜，真是吃了雄心豹子膽。
兩邊誰也不肯讓步，陷入了僵局。最後柳成龍和金命元一怒之下，拂袖離去。
周弘謨受了委屈，回頭給李如松打了個小報告。李如松勃然大怒：這旗牌代表的是皇命，日本人這麼頑劣見了都得拜，你們居然敢不拜？你們等著！
李提督旁邊的李德馨嚇壞了，趕緊讓柳、金二人回來道歉。柳、金二人敢惹周弘謨，卻不敢觸怒李如松，只得巴巴地趕過去解釋。他們到了門口，李如鬆在屋裡裝沒看見，兩個人只得忍氣吞聲等在外頭，正趕上下雨，連衣服都被打濕了也不敢離開。
過了一個多時辰，李如松這才讓他們進門說話。一進屋，柳成龍趕緊解釋：我們不是不想拜旗牌，而是因為牌文裡說不讓打日本人，我們想不通啊。李如松哈哈大笑：這是宋應昌幹的，可不是我授意。不過你們若是不拜，官司打上去，我也要被責備。你們還是給本官道個歉吧。
柳、金二人道了歉，又寫了道正式公文說明情況，這事才算抹平。
可沒想到，沒過幾天，又出事了。
有一天，柳成龍外出巡視，走到天壽亭的時候，忽然迎面看到查大受的家丁李慶馳馬而過。兩邊打了個招呼，然後各趕各的路。
柳成龍到了招賢里，有三個明軍騎手忽然從背後趕過來，喝問柳成龍是哪個。柳成龍報出自己的身份，以為能鎮住他們，想不到這三個騎手冷笑一聲，喝道：“抓的就是你！”一擁而上把柳成龍圍住，拿鐵鎖長鞭抽他的馬，逼著他跟他們走。
柳成龍莫名其妙，又不敢掙扎，只得跟著他們往開城方向去。等到過了青郊驛，快到土城隅的時候，從土城裡忽然走出一騎，跟那三個人說了幾句話。那三個人回頭跟柳成龍說：“行了，您可以走了。”
柳成龍丈二金剛摸不著頭腦，一直到次日次日李德馨給他寫了封信解釋，他才知道原委。
原來李如松從自己家丁那裡聽說，朝鮮人不打算講和，還試圖破壞和議，現在所有臨津江的船隻都不能往倭寇營地裡去，否則要被攔下來。李如松勃然大怒，和議是現在的頭等大事，這些朝鮮人公然抗命，真是無法無天。他下令把柳成龍這個老匹夫拿過來，重重打四十大板。
於是他的三名騎手當即啟程，去鎖拿柳成龍。正在這時，查大受的家丁李慶過來送信，李如鬆順嘴問了他一句臨津江里有沒有船？李慶說有啊，暢通無阻。李如松這才知道是誤會了，趕緊派人再去把那三個騎手追回來。幸虧李慶回來的早，不然柳成龍就要白白挨上一頓板子。
經過這兩次事件，朝鮮將領對李如鬆的印象更壞了，那個克復平壤的偉人已經變成了一個自私、怯懦以及殘暴無比的形象。
所以後來李如松派了戚金、錢世禎去給朝鮮人解釋，說日本人要送還王子，退出漢城，等一退出去再追著打。柳成龍卻堅持說日本人不可信！潛台詞是你李如松也不可信。結果雙方帶著情緒大吵了一架，不歡而散。
朝鮮人的委屈是可以理解的，這畢竟是發生在他們自己國土上的戰爭。現在國都未復，王子未回，還有半壁江山淪陷敵手，可卻要議和了——更何況，議和就議和吧，朝鮮人自己居然沒資格參與，只能眼睜睜看著中、日使節往返道中，往往要拼命打聽才能稍微了解到一點端倪。
這確實是一件不公平的事，但誰讓大明是朝鮮的父母之邦呢。在那個父命如天的時代，老爹說什麼，作兒子的只能聽從，不能還嘴。朝鮮方面既沒有發言權，也打不過日本人，更不敢公然與明軍撕破臉皮，那麼便只能忍受這種不公平待遇，任由“封貢議和”在眼皮子底下有生有色地開展起來
三月二十五日，宋應昌見到了從漢城返回的沈惟敬。在聽取了沈惟敬的匯報之後，宋應昌讚揚了他幾句，然後說這次和議你全權負責。沈惟敬受寵若驚，大為欣喜，知道自己的腦袋暫時是保住了。
宋應昌說接下來你去日本把降表拿回來，就算是大功一件，給了他兩百兩白銀，七竿旗號，用來曉諭各處不得擅自行動。
沈惟敬接了東西，忽然想到一件麻煩事。
日本方面要求去日本談判的，是大明朝廷派出的欽差。可無論是李如松還是宋應昌，都沒有權力再分派欽差。可如果把文書發北京，再等北京派欽差過來，不知是哪年的事情了。
宋應昌微微一笑，說這不用你擔心，我都安排好了，說完他叫進來五個人。
其中兩個人是沈思賢、胡澤，都是老熟人了。
還有三個人，一個叫吳宗道，是浙江紹興人，是個武舉子，在朝鮮呆過很長時間，了解當地的情況；一個叫謝用梓，是浙江餘姚人，是駱尚志的幕僚；最後一個是徐一貫，也是浙江人，前一年還跟著黃應陽、夏時來調查過戰場。
宋應昌指著謝用梓和徐一貫兩個人，說老謝你是參將，老徐你是游擊，反正日本人不懂，你們倆現在就是朝廷欽差，代表咱們大明去日本談判。沈游擊以及吳、胡、沈四個人會在釜山配合你們。
謝、徐二人的反應很激烈，倆人直接嚇哭了……
明朝人的視野沒有後世那麼開闊，在大多數大明子民眼裡，中原以外的朝鮮已經算是蠻荒之地，更不要說比朝鮮還遙遠的日本了。尤其是倭亂之後，日本更是被描繪成是惡魔之巢，裡面全是吃人不吐骨頭的鬼怪。
現在宋經略居然讓他們不帶一個大兵就去日本談判，這不是往死路上送嗎？
謝、徐二人連哭帶喊，扒著門框不肯離開，宋應昌壓根不搭理他們，任由他們耍賴。謝、徐二人沒辦法，只能哭哭啼啼上路了。
三月二十六日一大早，沈惟敬等四人跟著那兩個哭得眼睛跟壽桃似的大明使臣離開義州，踏上前往日本的漫長旅途。
朝鮮人成心想破壞議和，他們看到謝、徐兩位使臣這麼沒出息，又開始動起小聰明來。在一次陪他們吃飯的時候，朝鮮人偷偷嚇唬這兩位爺：“聽說日本人特別兇殘。你看以前去日本出使的大臣，幾乎沒有活著回來的。秀吉窮凶極惡，殺了他的君主。怎麼可能會善待你們。肯定為了報平壤之戰的大仇要幹掉你們。你們還是趕緊跟宋經略說清楚，別被沈惟敬騙了。”
謝、徐二人一聽，頓時唉聲嘆氣，相擁而泣：“這一次去，是九死一生啊。咱哥倆今年都三十七了，兩位娘親也都是同年生人。如果這一趟咱倆死了，她們得多傷心吶。”
這邊廂哭得淒涼，那邊廂卻吃得高興。沈惟敬早見慣了日本人的手段，一拍胸脯，神氣十足地說：“等我到了釜山，日本人膽敢拘禁我，我就自縊而死。屆時大明百萬大軍會為我報仇的。”
看看，這就是大騙子與普通人心理素質的差距。
這份膽氣，讓朝鮮人很佩服。朝鮮國王聽到這次宴會上的故事，感嘆說沈惟敬是個壞東西，膽量倒是不低。幾入敵營不見懼色，也屬難得了。
沈惟敬酒足飯飽之後，連拖又拽，帶著謝、徐二人直奔著龍潭虎穴而去。
朝鮮人一見嚇唬不住他們，只得又去找宋應昌詢問。這次他們學乖了，不再提和議的事，而是委婉地問說第二批援軍什麼時候到。因為宋應昌說過，和議是為了拖延時間，拖到第二批援軍入朝就會繼續進攻。
宋應昌說了一句話，朝鮮使者臉差點沒嚇綠了：“援軍？有啊，暹羅兵就快來了。”
怎……怎麼暹羅人又來了！
暹羅和朝鮮相距萬里，本來是八桿子打不著的兩個國家。按說朝鮮人也不該對暹羅人有什麼看法。可自從壬辰年以來，暹羅就是成了朝鮮人心頭一塊揮之不去的陰影。
在壬辰年初的時候，萬曆皇帝就曾經提過讓暹羅出兵援助，這讓朝鮮人著實驚慌了一陣，派使者委婉回絕了；後來到了壬辰年末，兵部尚書石星攛掇著朝鮮使節與暹羅使節同桌吃飯，希望促成兩國合兵，此事後來又被攪黃了。
算上宋應昌這一次，暹羅已經是第三次進入朝鮮的視野之內。
只是朝鮮人沒想到的是，這回暹羅人真來了……
嚴格來說，來的不是暹羅人，而是劉綎。
劉綎是江西南昌府洪都人，本姓龔，他爹是嘉靖朝的名將龔顯。因衛使劉岷對龔家有恩，所以這一對父子都改姓了劉。劉綎精通武藝，據說擅用一把一百二十斤的鑌鐵大刀，比關羽的青龍刀還重。也有說他使兩口大刀的。不管怎麼著，反正他使大刀而且還使得很不錯這是肯定的，所以他的外號叫做劉大刀。
劉綎常年駐守西南，跟各地反叛土司、土豪、酋長以及緬甸諸部作戰，擁有豐富的山地作戰經驗。這一次對日開戰，朝廷考慮到朝鮮多山地形與西南邊境類似，特意徵調劉綎與麾下川軍五千五百人，作為第二批援軍入朝。
四月二日至三日間，劉綎的川軍正式渡江入朝。朝鮮君臣聽到這個消息，無不歡天喜地。他們認為劉綎祖籍江西，長於四川，是不折不扣的南兵派系，跟討厭的遼東兵不是一路，可以值得信賴。尹根壽打聽過劉綎治軍的事蹟，得出的結論是：“綎之為人，最為雅淡，秋毫不犯。”
是不是秋毫不犯我們先不說，但要說劉大刀為人“最為雅淡”，我們怎麼看都覺得有點玄。不過朝鮮人堅持這樣認為，我們也沒轍，只能照實陳述。不然傳到朝鮮去，難說會不會有人找我們辯誣。
話說劉總兵確實也沒辜負了朝鮮人民的期望，一進入義州，便對朝鮮陪臣公開宣稱：“倭情詐緩，絕難講和。”為了表示自己抗戰到底的決心。這話說到了李昖心坎兒裡去了，大喜過望，越看這位總兵越是順眼。
因為前線軍情不是那麼緊急，劉綎沒有著急上路，而是搞了一次閱兵式給朝鮮君臣們看。
在閱兵式上，這些朝鮮大臣們可算是大開了眼界。他們發現這位劉總兵手底下的人，個個生得奇形怪狀，黑膚深目，望之不似華人。他們手裡拿的武器，更是千奇百怪，有扁架弩、擔弩、諸葛弩、皮甲、雷雪刀、關刀、月牙箭、丫槍、藤牌、活拿人棍、拿人過、郞筅、打拳、天蓬剗、楊家槍、四楞鞭，有的是明軍制式裝備，有的是從戚家軍那裡學來的，有的是西南少數民族的特色武器。
大明什麼時候有這麼一支怪裡怪氣的隊伍啊……朝鮮人再一打聽，才知道劉綎這回帶來的川軍，雖然名字叫川軍，其實部隊成員並不都是四川籍的士兵。
劉綎手下這五千多士兵的出身，涵蓋了暹羅、都蠻、小西天竺、六番、得愣國苗子、西番三塞、緬甸、播州、鏜鈀等十幾個國家與地區——這些種族都是劉綎多年來在西南邊境作戰中收服的投順人，其成分之複雜，甚於現在的聯合國維和部隊，堪稱全亞洲第一，是一支真正的多國聯合部隊。
所謂的暹羅援軍，原來是這麼回事。