成吉思汗的鐵騎踏碎了金國的土地，也踏離了金國臣民的心，當年女真人憑武力先後滅遼、滅北宋，數千萬遼國、北宋遺民不得不在金軍的鋒鏑下偷生，但復國之心不死，報仇之心尚存。成吉思汗的伐金，如一石激起千層浪，在他們心裡掀起了萬丈波瀾！契丹族人、漢人紛紛叛金降蒙，為蒙軍伐金獻計獻策。
這其中，就有不少原北宋、原遼國的貴族及復國的有誌之士。
契丹人移剌捏兒，以沈毅多謀而著於世，遼國滅亡後，金國封他做參議、留守等官，都被他一概拒絕了，聽到成吉思汗南征的消息他興奮不已，對親信說：“為遼國報仇的時候到了！”馬上整裝出發，領著手下百來人到蒙古軍帳求見成吉思汗，獻滅金之策，史稱“滅金十策”。成吉思汗對他的大智大勇頗為欣賞，賜其名為賽因必赤，封為霸州元帥，移剌捏兒後來為成吉思汗屢立戰功，為伐金的勝利寫下重要的一筆。
漢人郭寶玉，唐朝名將郭子儀的後裔，北宋滅亡之後，他違心做了金國的將領，亡國之痛，常使他心如蟻噬，痛惜不已，但見於金國大勢已定，不敢貿然反抗，野狐嶺之戰開始後，他覺得時機已到，遂主動請命率10萬大軍前往援助，到野狐嶺遇上蒙將木華黎後，馬上主動歸降，成了成吉思汗伐金的又一員得力助手。
如此等等。
金國在蒙軍的鐵蹄聲中搖搖欲墜，外有蒙古大軍的兇猛攻勢，內有各種矛盾的激化，除了各遼、北宋的遺民紛紛棄金而去之外，金國內部又不斷爆發民族起義，與蒙古軍隊的攻擊遙相呼應。
契丹人耶律留哥在1212年起兵反金，“威震遼東”，但他自知勢單力薄，起兵後不久，就派人向成吉思汗求援。耶律留哥的起兵之地遼東，軍事位置相當重要，從戰略上看，它就如同中都背上的一把刀，如果收為己用，自然是好處不少，成吉思汗遂讓哲別與耶律留哥訂盟。有了蒙軍這座靠山，耶律留哥更加有恃無恐地進行反擊金軍的活動。在他的影響下，各地深受金朝壓迫的非女真族人紛紛舉兵抗金，整個金國，到處是反抗，到處可聞蒙古大軍的鐵蹄聲，“成吉思汗”，成了英雄與救星的代名詞。
不僅如此，金國與西夏的關係也惡化了。西夏與金國原本是盟國，訂立了共同反蒙的誓約，成吉思汗三攻西夏，早將這誓約擊成碎片，西夏國已無力也不敢援助金國，但它有能力趁火打劫。西夏趁金國內外交困之時，不斷侵撓金國邊界，兩國由盟國變成了敵對之國。
一切的危機都已顯現，一切的矛盾都已激化，金朝統治階層內部又起了大變故，真可謂亂中之亂，人不亡我我自亡。
金將胡沙虎乘國內大亂，政局不穩，遂起謀反之心，他興兵作亂，殺了衛紹王和丞相王京，自稱監國都元帥，立昇王完顏洪為帝，世稱金宣宗。不久，胡沙虎的都將術虎高琪又殺了胡沙虎，自命左元帥，金宣帝不敢多過問此事，中都一片混亂！
伐金的大好時機又一次來臨！
公元1212年秋天，成吉思汗再一次親領了大隊人馬向金國進軍。
第一個目標：西京。
西京原本早已被蒙軍攻下了的，但蒙古軍隊攻城，總是搶掠一陣後攜財物而去，並未留下一兵一率駐守，因而蒙古大軍一走，金軍又重新取得了這些殘破之城的控制權。西京亦是如此。成吉思汗此次攻打金國，首先就把目標指向了西京。
西京亦是金國的心頭肉，蒙古軍隊一走，金軍連忙把這座空城撿起來，重兵把守，雖然城內已空空如也，除了荒草，就是殘垣斷壁，除了偶爾的幾聲人語，就是野狗奪食的狂吠，死氣沉沉，不久，空城西京又面臨著一場殺機，死氣、殺氣交織，西京上空的空氣分外凝重。
成吉思汗大軍一到西京，遂採取了誘敵深入的策略，引出守城金軍，“誘至密谷口”，然後儘數殲之，金軍折兵失城。蒙古大軍正待衝入西京城，重演昔日搶掠東京的“壯舉”，成吉思汗卻被流矢射傷了，蒙古大軍在勝利果實面前不得不撤軍。
為了方便大汗靜心養傷，蒙古軍隊減緩了伐金的步伐，大部分人馬撤到陰山附近休整調養。
這樣過了幾個月。
沒有戰爭，沒有殺人搶掠，成吉思汗覺得生活枯躁無味，覺得缺少一種征服者的豪氣，他極不耐煩地養著傷，極不耐煩地打發著在他看來極其鬱悶的日子。
公元1213年7月，成吉思汗的豪爽英姿又在戰場上出現了！金國土地上又響起了蒙古大軍的吶喊，金國統治階級內又是一片人心惶然。
成吉思汗躊躇滿志，豪氣沖天，看不出一點受過傷的跡象——這點傷對於他來說又算得了什麼！這點傷對於他稱霸天下的大業來說又算得了什麼！
在成吉思汗的率領下，蒙古大軍順利攻下了宣德、德興等州，一路暢通無阻，直抵中都附近的懷來縣。
在懷來，蒙古大軍與金國左丞相完顏綱、元帥右監軍術虎高琪相遇，展開大戰（此時胡沙虎政變尚未開始，術虎高琪仍是胡沙虎手下部將）。此戰結果同以往蒙金之戰的結果沒有任何區別，仍舊是金軍大敗，屍首堆積如山，血腥沖天。
殘兵敗將倉惶逃向居庸關，成吉思汗率軍緊緊追趕，居庸關前，金軍為阻止蒙軍的步伐，鋪了幾百里的鐵蒺藜，嚴陣以待。挑選出來的精兵日夜巡守，蒙軍又碰上了一次強硬的抵擋，後來成吉思汗採取了札八兒火者等人的獻策，派一隊人馬繞道攻入紫荊關，又拿下了居庸關南口，然後對居庸關進行前後夾擊，金軍腹背受敵，強硬的抵抗終歸在成吉思汗的威風中消溶得無影無踪。
通往中都的大門又一次被打開了！
1214年，中都城下，蒙古旌旗飄揚，諸將紛紛向成吉思汗請命攻城，面對眾將士急切的眼神，成吉思汗卻另有打算。
他派了阿剌淺入中都迫降，讓金宣宗“犒師”，金朝的兵權現在已在術虎高琪手裡，他自持殺胡沙虎有功，在朝中很是橫行霸道，阿剌淺入金，術虎高琪接見了他，阿剌淺提出讓金國“犒師”，要金國選派公主獻與成吉思汗和親，還要500百童男童女、萬匹戰馬、無數綾羅綢緞，作為犒勞眾蒙古將士的禮品，術虎高琪再橫行霸道、目無眾臣，也不敢擅自作此主張，遂請來金宣宗，召集各大臣，商議此事。右丞相完顏福興畢竟有遠識，贊成向蒙軍求和，以求戰火平息，金國方有時間、有精力恢復國力，以圖他謀。金宣宗根本沒了主張，一切全聽臣子們擺弄。
3月，完顏福興入蒙古大營求和，成吉思汗的要求都得到了滿足，遂下令退兵。此舉讓許多人不理解，成吉思汗只說了一句：“中都城堅難攻，我軍士兵不服水土，退兵為上。”