十津川警部的書桌上攤放著56張照片和兩張信箋。
信是福島宿的一家叫“旗”的旅店女老闆小池敏子寫來的。她來信說十津川的退休同事奧田確實於5月16日在該旅店住了一夜。奧田告訴敏子他是來旅遊的。並在17日早晨臨走前特地把自己拍的兩卷膠卷拜託敏子到彩擴店去洗印一下，待他回來時順道來取照片。可是自那以後他再也沒來過，敏子感到十分蹊蹺，起先準備按照奧田住宿時寫的地址把照片寄到他的家裡，但是她想到奧田的照片裡伴有一位年輕漂亮的女性，若貿然寄到他家裡，怕引起無端的風波。正在躊躇之際，忽聽到奧田失踪的消息，不由大吃一驚，於是只得把照片寄給東京警視廳搜查一課。
十津川反复認真地看了敏子寫來的信和隨信寄來的照片後，不由得陷落在沉思之中。
奧田是他的老同事，三個月前退休了。可是自他退休後，他們之間的聯繫就中斷了，奧田既不來警署看看，也不來電話問候。
5月26日，十津川突然收到一封署名奧田亞矢子的快信。
亞矢子自稱是奧田的女兒，她說父親5月15日到木曾線一帶旅遊，原說好在外一個星期便回來，誰知到今天已離家10天了，仍不見他的踪影，所以她想請警視廳父親的同事們幫助尋找一下。
十津川接信閱後立刻叫來了龜井。
龜井說：“怪事，奧田從來沒有什麼子女。”他告訴十津川，兩年前奧田生病住院時他曾去看望，奧田明確告訴他自己沒有子女，也沒有領養過孩子，怎麼現在突然冒出了一個女兒。
第二天，龜井帶著滿腹的狐疑告訴十津川，他昨晚特地去奧田的公寓了解情況，那裡的管理員和鄰居們一口咬定奧田一直是孤身一人居住的，從沒見到他什麼女兒。但有一點可以證實，奧田確實是在15日外出旅行去了，他臨走前曾告訴管理員一周後就回來。
十津川聽了，不由替奧田十分擔心，他讓龜井馬上向木曾線所經地區的長野縣警署發出傳真，附上奧田的照片，請他們協助調查。
不久長野縣警署報告說：奧田曾於5月16日晚住在福島宿的“旗”旅店。而後，旅店的女主人小池敏子給十津川寄來了信和這些照片。
看著這56張彩照。十津川和龜井確定，這些照片幾乎都是木曾線的風景照。奧田似乎是從名古屋進入木曾線的，所以最先拍的是馬籠地區的照片。這些照片中混雜著某個年輕女人的照片。她年約二十五六歲，風姿綽約，嫵媚迷人。這個女人和奧田究竟是什麼關係？ “旗”旅店的女老闆講，奧田一人獨住。但這不能斷定這個年輕女人沒有和奧田同行，說不定她住在當地其他的旅店？
正想著，龜井突然又發現了一個疑點，敏子在信中說奧田托她去沖印兩卷膠卷，按理說兩卷膠卷該印出72張照片，而現在只有56張，卻沒底片。
十津川聽了，立即給敏子掛電話。通話中，敏子十分驚訝。敏子說把底片放進了信封，然後托旅店住宿的一個名叫外山貢的男性旅客代送郵局。
十津川又問：照片怎麼只有56張？敏子回答，她從彩擴店拿到照片後沒數過。問清了彩擴店的電話號碼，十津川馬上查詢，對方告訴他兩卷膠卷共沖印了70張（因為其中兩張沒有拍）。於是十津川就清楚了，是那個叫外山貢的旅客在半途拿去了底片和14張照片。
分析案情，十津川深感這事十分辣手，第一，出現了一個不存在的奧田女兒；第二，有人偷走了奧田拍的底片和14張照片。更重要的是奧田至今下落不明，他似乎被捲進一個撲朔迷離的事件中去了。
十津川猛然想起自己和龜井曾在奧田送別會上勸他去溫泉的風景區休養一段時間，當時奧田的神情有些古怪，更令人不解的是木曾線地區沒有溫泉，那麼他為什麼要去旅遊呢？
十津川想著，又隨意地瞥了一眼那些照片，那些風景照片裡除了美麗的景色便是眾多的名勝古蹟，但是他一看到那五張衣著摩登的女郎照片，心裡總有一種無法理解的彆扭感覺。